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배랑라래 (25-06-26 06:48)
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6월 한국 반도체 수출은 20% 넘게 급증하며 기지개를 켰지만, 반대로 미국은 삼성과 하이닉스의 중국 공장에 대한 장비 수출을 규제하겠다는 압박을 예고했는데요. 규제와 기회가 교차하는 복잡한 상황인 것 같아요? 미국 규제 발표 후에도 SK하이닉스는 시가총액 200조 원을 돌파하기도 했는데요. 미·중 갈등 속에도 간밤, 엔비디아는 2.6% 급등하며 올해 최고치에 근접하는 모습입니다. 리스크와 기술 기대감이 충돌하고 반도체 산업이 어떤 전환점을 맞고 있는지 자세히 짚어보겠습니다. 김양팽 산업연구원 전문연구위원님 자리했습니다.?
Q.?휴전 소식으로 엔비디아가 2.6% 급등하며 올해 최고치에 근접했습니다. 그만큼 AI 반마이다스v
도체 기대감이 여전히 강한 걸까요? 반등세의 동력은 뭐라고 보세요?
- 엔비디아, 전장比 2.6% 상승한 147.90달러 마감 - 무역전쟁·대중국 수출 금지 변수에도 회복세 - 반도체주 전반 랠리…기술주 투자금도 증가 - 엔비디아, 2.6% 급등 올해 최고치 근접? - 엔비디아, 휴전 소식에 2.6% 급등 마감 - 중동 휴전, 위험자산 선황금성 다운로드
호 심리 회복세 - 1분기 실적 호조, 주가 반등 동력 작용 - AI 반도체 수요 지속, 투자심리 자극 중 - 중국 관세 완화, 성장 기대감 재점화돼 - 엔비디아, 실적·정책 호재에 강세 지속 - 글로벌 반도체주 동반 상승세 연출 중 - AI 시장 지배력, 주가 랠리 이끌고 있다 - 엔비디아, 실적·정책 기대에 랠리 이어져
Q.?이제 반도주식투자잘하는법
체 산업은 국가 전력 사업로 자리 잡은 것 같아요. 미국이 또 중국을 견제하면서, 삼성전자와 SK하이닉스에 중국 반도체 공장에 대한 미국산 장비 수출을 금지한다고 밝혔어요. 어떤 내용인지 자세한 설명 부탁드려요.
- 美, 반도체 장비 中 유입 규제…삼성·SK 영향은? - 트럼프, 삼성·SK 中공장 미국산 장비 반입 제한 추진 - 美, 삼성삼성물산 주식
·SK·TSMC에 中공장 장비 반입 허가 통보 - 미국, 반도체 기술 중국 유출 차단 의지 강화 - 삼성·SK, VEU 예외 철회 시 중국 공장 차질 우려 - 미국, 동맹국 반도체 장비 수출 통제 재검토 - 삼성·SK 中공장, 미국산 장비 반입 건별 허가제로 - 예외 조치 철회 땐 국내 기업 경쟁력 하락 우려 - 정부, 미측과 통상 협의…불확실성 해소 주목오션파라다이스
- 중국 내 삼성·SK 반도체 생산기지 운명 불투명 - 반도체 공급망 미중 갈등, 국내 기업 직격탄 우려
Q.?아직 확정된 정책은 아니지만, 삼성전자와 하이닉스 두 기업은 중국에서 반도체 사업을 활발히 운영 중인데요. 그전까지는 '검증된 최종 사용자'(VEU)로 허가받아 장비 반입을 했다고 하더라고요? 이게 뭔가요?
Q.?최근 외국인들은 삼성전자에 대한 기대감은 상대적으로 낮은 모습이지만, SK하이닉스와 삼성전자에 대한 선호를 모두 유지하면서 매수세 이어가고 있는데요. 어떤 기대감이 반영된 흐름일까요?
- 외국인, 삼성전자보다 SK하이닉스 매수세 지속 - 삼성전자 기대감 낮지만 외국인 매수 유지 - SK하이닉스, AI·HBM3E 기대감에 외인 선호 - 외국인, 반도체 업황 개선에 양사 동반 매수 - 삼성전자, 주가 부진에도 외국인 수급 유입 - SK하이닉스, AI 반도체 수요 기대감 반영 - 외국인, 원화 강세·정책 기대에 매수 확대 - 삼성전자·SK하이닉스, 반도체 랠리 기대 - 외국인, 미중 리스크 완화에 반도체주 매수 - AI·정책 호재에 외국인 반도체주 선호 지속
Q.?24일, SK하이닉스가 24일 사상 첫 시가총액 200조 원을 돌파했어요. 점점 하이닉스 고대역폭메모리, HBM 시장에서 주도권을 쥐어가고 있다고 하는데요. 글로벌 시장에서 SK하이닉스 위치는 어떤가요?
- SK하이닉스, 시총 200조 돌파 '사상 첫 기록' - SK하이닉스, HBM 시장 주도권 강화 - 고대역폭메모리로 글로벌 경쟁력 입증 - SK하이닉스, HBM 점유율 세계 1위 굳혀 - AI 열풍에 힘입어 하이닉스 주가 고공행진 - SK하이닉스, 글로벌 반도체 시장서 입지 강화 - HBM 기술력, SK하이닉스 성장 견인 - 글로벌 AI 반도체 시장서 하이닉스 선도 - SK하이닉스, HBM 수요 폭증에 실적 기대 - 하이닉스, HBM 시장서 삼성전자 추월 평가
Q.?삼성전자가 제일 잘하는 것은 메모리 반도체(D램)였는데요. 점유 하락세가 심상치 않다고요? 2위 자리를 위협받는 상태라고 하는데, 어떤가요? 삼성전자의 반격 포인트도 있을까요?
- SK하이닉스, 삼성전자 2위 자리 본격 위협 중 - D램 시장서 SK하이닉스 1위 첫 등극 소식 전해 - 삼성전자, 33년 만에 1위 자리 내줬다는 평가 - HBM 성장에 SK하이닉스 점유율 급상승 기록 - 삼성, 하반기 HBM4로 반격 준비 본격화 전망 - 삼성전자, 평택서 6세대 D램 생산 확대 계획 - 삼성전자, 프리미엄 D램으로 점유율 회복 노려 - 삼성, SK, 엔비디아에 HBM 공급 확대 본격화? - 삼성, 기술 혁신으로 반전 모색 의지 드러내
Q.?최근 ASML 등 해외 반도체 장비주와 국내 반도체 장비주가 동반 상승했는데요. 그 배경은 어떻게 보세요?
- ASML 등 글로벌 장비주 실적 호조세 지속 - 국내외 반도체 장비주 동반 강세 흐름 뚜렷 - AI·고성능 반도체 투자 기대감이 반영 - 첨단 공정 장비 수요 회복세가 배경으로 - 한미반도체, 세계 10대 장비기업 진입 성공 - ASML 1분기 실적 호조에 투자심리 개선 - 삼성·SK 등 국내 수요 증가도 영향 미쳐 - 글로벌 반도체 업황 개선 기대감 확산 중 - 첨단 장비 기술력에 주가 상승세 이어져 - AI·EUV 장비 수요, 주가 반등 견인 역할
Q.?최근 AI와 반도체의 융합이 글로벌 전략의 핵심으로 자리 잡고 있는데요. 우리나라 반도체 전략 어떻게 가져가야 한다고 보세요?
- AI·반도체 융합, 글로벌 전략 핵심 부상 - 국내 AI 반도체 기술력 확보 시급 과제 - AI 인프라·GPU 투자, 정부 지원 확대 필요 - 국산 AI 반도체 상용화 실증사업 강화 - 메모리 넘어 시스템 반도체 경쟁력 강화 - 글로벌 협력·파트너십 확대 전략 중요 - 첨단 소재·패키징 혁신, 성장동력 확보 - AI 스타트업·대기업 협업 생태계 조성 - 기술 고도화·규제 대응 역량 강화 필요 - 지속가능한 AI 생태계 구축이 관건
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