2025년 배터리 산업은 전기차 캐즘 장기화와 정책 변수, 중국 기업들의 저가 공세가 겹치며 쉽지 않은 한 해를 보냈다. EV 중심 성장 전략의 한계가 뚜렷해진 가운데, 국내 배터리 업계는 ESS(에너지저장장치)를 새로운 성장축으로 삼아 돌파구를 모색했다. 그래픽=한지영 디자이너



2025년 배터리 산업은 전기차 캐즘 장기화와 정책 변수, 중국 기업들의 저가 공세가 겹치며 쉽지 않은 한 해를 보냈다. EV 중심 성장 전략의 한계가 뚜렷해진 가운데, 국내 배터리 업계는 ESS(에너지저장장치)를 새로운 성장축으로 삼아 돌파구를 모 모바일야마토 색했다.

올해 배터리 산업을 관통한 키워드는 ‘캐즘’과 ‘전환’이다. 전기차 캐즘(일시적 수요 정체)이 장기화되는 상황에서 미국의 전기차 세액공제 조기 종료, 중국 배터리 업체들의 공격적인 가격 전략까지 더해지며 국내 기업들의 입지는 빠르게 좁아졌다.?
시장조사업체 SNE리서치에 따르면 올해(1~10월 바다이야기pc버전다운 기준) 글로벌 전기차 배터리 시장에서 LG에너지솔루션?삼성SDI?SK온 등 국내 배터리 3사의 합산 점유율은 16%로, 4년 전 대비 사실상 반토막 수준으로 급감했다. 반면 CATL?BYD 등 중국 업체들의 점유율은 55%에 달하며 격차를 더욱 벌렸다.



올해(1~10월 기 바다이야기릴게임 준) 글로벌 전기차 배터리 시장에서 LG에너지솔루션?삼성SDI?SK온 등 국내 배터리 3사의 합산 점유율은 16%로, 4년 전 대비 사실상 반토막 수준으로 급감했다. 그래픽=윤기만 디자이너



점유율 하락은 곧바로 실적과 가동률 부진으로 이어졌다. 삼성SDI는 EV 수요 둔화의 직 릴게임신천지 격탄을 맞으며 4개 분기 연속 적자를 기록했고, SK온 역시 연간 누적 적자가 4900억원을 넘어섰다. LG에너지솔루션은 2016년 이후 7년간 외형을 빠르게 성장시켜 왔지만, 지난해 매출?영업이익 모두 감소세로 돌아서며 성장세가 둔화하는 모습이다.

업계 한 관계자는 “전기차 시장 성장 속도가 둔화되는 상황에서 중국 업 바다신게임 체들의 저가 공세까지 겹치며 EV 중심 사업 구조의 한계가 분명해졌다”며 “기존 전략만으로는 수익성과 점유율을 동시에 방어하기 어려운 국면”이라고 말했다.
이 같은 위기 국면에서 배터리 업계가 주목한 대안은 ESS다. 전력망 투자 확대와 재생에너지 보급 가속화, AI 데이터센터 증설 수요가 한꺼번에 커지면서 북미를 중심으로 ESS 시장이 빠르게 성장하고 있어서다. SNE리서치는 미국 ESS 시장 규모가 올해 59GWh에서 2030년 142GWh로 2배 이상 확대될 것으로 전망했다.
이에 국내 배터리 3사는 올해 하반기 들어 ESS 중심의 사업 전략 전환에 속도를 냈다. EV 생산 라인 일부를 ESS용으로 전환하고, 가격 경쟁력과 안전성이 강점인 LFP(리튬인산철) 배터리를 전면에 내세웠다. LG에너지솔루션은 미시간 홀랜드 공장에서 ESS용 LFP 배터리 양산을 본격화하며 북미 시장 공략에 나섰고, 삼성SDI는 미국 에너지 인프라 기업과 2조원대 규모의 ESS 공급 계약을 체결했다. SK온 역시 미국 플랫아이언에너지와 ESS용 LFP 배터리 공급 계약을 맺으며 첫 대형 수주를 확보했다.
이들 기업의 대규모 수주가 가능했던 배경으로는 북미 현지 생산 체계 구축이 꼽힌다. 미?중 갈등과 공급망 재편 흐름 속에서 현지 생산 여부가 수주 경쟁력의 핵심 요소로 부상했기 때문이다. 실제로 국내 기업들은 미국 내 공장 일부를 ESS 전용 라인으로 전환하거나 생산 비중을 확대하며 대응에 나섰다.
전문가들은 ESS 중심 전략이 단기 실적 방어를 넘어 중장기 성장 경로로 이어질 수 있을지에 주목하고 있다. 황경인 산업연구원 부연구위원은 “전기차 캐즘과 중국 업체들의 점유율 확대 속에서 국내 배터리 기업들이 쉽지 않은 환경에 놓여 있다”면서도 “북미 ESS 시장에서 대규모 장기 계약을 확보하고 있다는 점은 매우 고무적인 신호”라고 평가했다. 이어 “미?중 갈등이 장기화되는 상황에서 ESS와 같은 신시장 분야를 전략적으로 육성하는 것이 중장기 경쟁력 확보를 위한 중요한 과제”라고 말했다.
다만 ESS 역시 중국 업체들의 가격 경쟁이 거센 시장인 만큼, 기술 경쟁력과 현지화 전략이 뒷받침되지 않으면 지속 성장을 담보하기 어렵다는 지적도 나온다.

한 업계 관계자는 “ESS 시장 역시 중국 업체들의 저가 공세가 빠르게 확산되고 있어 가격 경쟁만으로는 장기적인 우위를 확보하기 어렵다”며 “안전성과 신뢰성, 현지 생산 기반을 결합한 차별화 전략이 뒷받침돼야 ESS가 새로운 성장 축으로 자리 잡을 수 있을 것”이라고 말했다.





송민재 기자 vitamin@kukinews.com