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풍지환어 (25-07-10 01:27)
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<기자> 4대 금융지주 자사주 보유 현황(KB 4.54%, 신한 2.09%, 하나 3.77%, 우리 1.16%)은, 보시다시피 비중이 크다고 보이진 않습니다. 자사주 소각 의무화 추진에 따른 수혜주로 꼽히는 미래에셋(22.98) 대신(25.12) 신영(52.58%) 등에 비하면 매우 작은 수준이고요, 일반지주사들(티와이홀딩스 29.79%, SK 24KOSEF통안채 주식
.8%, 롯데지주 27.37% 등)에 비해서도 비중이 낮습니다.
과거 역사를 살펴보면 금융주에 있어서는 자사주 ‘지배의 도구’보다는 인수합병 때 주식교환을 하기 위해, 전략적 투자자와 주식을 스왑하는 차원에서 일정 부분 보유해왔던 것을 알 수 있고요, 최근 들어서는 매입하면 바로 소각해서 주식의 가치를 올리는, 주주환원의 수단으로 자사주를백경 게임
활용해 왔습니다.
따라서, 자사주 소각 의무화에 따른 강제성 측면에서 금융지주에 미치는 단기적 직접적 영향은 크지 않겠습니다. 중장기적으로 볼 때 금융지주의 주주환원에 보다 힘이 실릴 것이란 기대감으로 이어질 수 있는데요,
정책이 추구하는 목표를 이미 금융지주사들이 실행해 옮기고 있는 것이고, 향후 상장사들 사이에 자사알라딘예시
주 매입소각이 보편화되면 재무적 여력과, 주주환원에 대한 강한 의지를 가진 금융사들이 더 적극적인 주주환원을 펼칠 수 있는 배경이 될 수 있을 것입니다.
또한, 정부가 함께 추진중인 배당소득 분리과세 정책은 배당성향이 높고, 분기배당에 적극적인 금융주에게 특히 긍정적인 정책으로 받아들여지고 있습니다.
<앵커> 어제 삼성전미래에셋스팩1호 주식
자 실적으로 인해 다소 가라앉은 분위기로 어닝시즌 개막되었는데요. 금융주 실적은 어떨 걸로 전망됩니까?
<기자> 4대 지주만 놓고 볼 때, 당초 2분기는 좀 쉬어갈 것으로 예상이 되었습니다. 이는 2024년 2분기에 실적이 워낙 좋았던 것에 대한 기저효과와 더불어, 시중금리가 내려가면서 이자이익이 축소될 것으로 예상되었기 때문입니다. 에프이지스탁
앤가이드 취합 컨센서스로 보면 KB금융의 2분기 당기순이익이 전년동기대비 약 5% 감소한 1조 6300억원, 우리금융지주 약 9% 감소한 8700억원으로 전망이 되어왔습니다.
하지만 최근 가계대출 급증하면서 서둘러 대출 제한에 나설 만큼 2분기 대출성장이 예상을 벗어난 수준으로 좋았습니다. 따라서, 금리하락에 따른 이자마진 하락을 상쇄하면서 이자이익이 오히려 늘었을 것으로 예상이 되고, 채권금리하락과 환율 안정으로 인해 비이자이익도 크게 늘어났을 것으로 예상됩니다. 이에 따라 컨센서스를 상회하는 실적이 발표될 것이란 기대가 높습니다.
<앵커> 3분기 가계대출 억제가 본격화하는 동시에 기업대출의 경우 연체율이 올라가는 등의 우려되는 점도 있는데요, 이후 실적에 타격이 있지는 않나요?
<기자> 대출을 줄여야 하는 만큼 성장성 둔화는 불가피한 상황입니다. 가계대출은 위험가중치가 낮은 자산이라는 점에서 성장하면서도 위험관리를 동시에 달성할 수 있는 측면이 있는데요 이걸 줄여야 하는 상황이기 때문이죠.
작년도부터 가계부채가 큰 이슈가 되면서 은행권은 경영의 기조를 성장보다 위험관리 쪽으로 많이 옮겨온 상황으로, 가계대출 억제가 아쉬운 측면은 있어도 실적에 큰 악영향은 없을 것이란 게 대체적 평가입니다. 기업대출 연체율 상승과 관련해 중소기업 대출과 달리 대기업대출은 양호한 상황이고, 하반기에 위험관리를 강화하면서 경기악화에 따른 타격에 대처할 것으로 점쳐집니다.
지금은 환율 안정에 따른 실적 개선 부분이 보다 부각되고 있습니다. 은행권이 가장 중시하는 경영지표중 하나인 보통주자본비율(CET1)인데요, 작년 3, 4분기에 비해 환율이 낮은 상황이고, 안정적인 흐름을 이어갈 것으로 예상이 되는만큼 CET1이 올라가면서 오히려 이와 연계한 주주환원이 크게 늘어날 것이란 기대감으로 이어지고 있습니다.
기대감을 확인하는 구체적 시점은 다다음주 24일부터 예정된 실적 발표일이 될 전망입니다. 적극적 추가 자사주 매입소각을 포함한 주주환원이 발표될 것으로 기대됩니다. 일각에선 KB금융이 최대 8천억원, 신한과 하나가 각 3~4천억원, 우리 1500억원, 도합 1조6천원에 달하는 자사주 소각 파티를 벌일 것으로 기대하고 있습니다.
배당과 자사주 매입소각 합친 총주주환원율이 올해 50% 넘어가는 케이스도 탄생할지 관전포인트입니다.
<앵커> 그간 주가가 많이도 올랐는데, 향후 추가 상승을 기대해볼 수 있나요?
<기자> 2분기 이후 4대 금융지주 주가는 일제히 40% 이상 올랐습니다. 워낙 국내 증시 저평가 되어있다보니 주식시장에서 장부가 만큼만이라도 평가를 받으라는 의미에서 PBR 1배가 목표치로 설정되어 있는데요, 주가가 45% 올랐어도 KB금융의 PBR이 0.7배 수준입니다. 나머지 3곳은 장부가 절반의 가치밖에 인정을 못 받고 있습니다.
따라서 오늘 주가 하락에 대해서는 금융권 안팎과, 기업분석하는 증권업계 쪽에선 최근 급등에 따른 단기조정의 성격으로 파악을 하고 있습니다.
마지막으로 4곳 중 어디가 가장 좋을 것이냐도 궁금하실텐데. KB금융이 실적과 주주환원 측면에서 압도적일 것으로 예상되고 주가 측면에서도 1위 프리미엄이 지속될 것이란 전망이 있는 동시에 또다른 측면에선 키맞추기가 이뤄질 것으로 예상하기도 합니다. KB가 0.7배 수준까지 올랐으니, 2~4위권이 부지런히 키맞추기를 위해 올라올 것으로 기대하는 시각도 있습니다.
<네 잘 들었습니다>유주안 기자 jayou@wowtv.co.kr
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