[서울경제] 중국 전기차(EV) 업체들이 동남아시아 시장에서 거센 돌풍을 일으키고 있다. ‘가성비’가 뛰어나다는 평가와 함께 중국산 전기차 판매가 급증하면서 수십 년 간 동남아 시장을 지배해온 일본 자동차 업체들의 입지가 흔들리는 양상이다.
파이낸셜타임스(FT)에 따르면 올해 상반기 인도네시아, 말레이시아, 태국, 필리핀, 베트남, 싱가포르 등 동남아 6대 주요 시장에서 일본 브랜드들의 시장 점유율은 62%로 집계됐다. 2010년대 평균 점유율이 77%에 달했던 점을 감안하면 일본차의 위상이 크게 추락한 교보생명 전세자금대출 것이다. 일본 업체가 주춤한 사이 중국 기업들이 빠르게 치고 올라오고 있다. 과거 미미한 수준에 불과했던 중국 브랜드의 존재감은 이제 전체 연간 330만 대 규모의 판매 성과를 올리고 있고 시장의 5% 이상의 점유율을 차지하는 중이다. 중국 업체들이 자국 내 과열 경쟁을 피해 해외로 눈을 돌리는 가운데 무역협정 등을 활용해 동남아 시장 현대자동차 공략에 나선 결과다. 일본 닛산의 태국 법인을 이끌었던 라메시 나라시만은 “중국 업체들의 공세가 일본 브랜드들의 텃밭으로 불리던 동남아에서 일본차의 입지를 빠르게 잠식하고 있다”며 “예전에는 어떤 실수를 해도 시장에서 밀리지 않았지만 이제 상황이 완전히 달라졌다”고 전했다. 인구 2억 8000만 명의 동남아 최대 소비시장 인도네시아에서 국민은행아파트담보대출한도 중국차의 약진은 두드러진다. 경기 둔화로 전체 자동차 판매가 감소세를 보이는 와중에도 중국차 브랜드들의 판매는 폭발적으로 늘고 있다. 물론 여전히 일본 브랜드들이 시장 주도 업체임은 분명하지만 최근 점유율 하락세는 뚜렷하다는 게 현지의 전언이다. 실제 올해 1~8월 도요타의 인도네시아 판매량은 전년 대비 12% 감소한 16만 1079대를 기록했다. 이에 반 유진투자선물 해 중국 비야디(BYD)의 같은 기간 판매량은 세 배 급증한 1만 8989대를 기록했다. 인도네시아 시장의 경우 이미 15개 중국 브랜드가 진입했으며, 조만간 5개 업체가 추가로 상륙에 나설 예정이다. 싱가포르에서는 시장 판도가 더 극적으로 변화했다는 평가를 받고 있다. 올해 BYD가 도요타를 제치고 판매 1위 브랜드로 올라선 것은 대표적 숙소 인 사례다. 2023년까지만 해도 도요타가 25%의 점유율로 부동의 1위를 차지하고 있었지만 불과 2년 만에 상황이 달라진 것이다. 현지 자동차 수입업체 프레스티지 오토 엑스포트의 애덤 미르자는 “싱가포르 내 시장 흐름이 변하고 있다”며 “일본 브랜드조차 이제 중국 전기차와의 경쟁이 쉽지 않다는 사실을 받아들이고 있다”고 말했다.
7월 19일 중국 베이징에서 열린 제3회 중국 국제 공급망 엑스포(CISCE). 신화연합뉴스
중국 전기차가 동남아에서 빠르게 확산하는 큰 요인은 ‘가격 경쟁력’이다. 인도네시아자동차산업협회 부회장 종키 수기아르토는 “가격이 결정적 이유”라며 “일본 업체들이 조치를 취하지 않으면 시장 점유율을 더 잃게 될 것”이라고 설명했다. 인도네시아에서 판매되는 중국산 전기차는 최저 2억 루피아(약 1200만 원)부터 시작하는 것으로 알려진다.
각국 정부의 전기차 인프라 확충 정책과 중국 기업들의 공격적인 마케팅이 더해지며 점유율 상승을 견인하는 것으로 분석된다. 예컨대 BYD는 싱가포르에서 도심과 쇼핑몰에 화려한 전시장을 마련하고 인기 음식점, 카페와 협업해 인지도를 높였다. 중국 전기차의 확산은 동남아 자동차 시장의 지형 자체를 바꾸고 있다는 진단도 많다. 가령 태국의 경우 중국 기업들의 역내 제조 허브로 재편되고 있다. BYD는 지난달 태국 공장에서 생산한 차량을 유럽으로 처음 수출하며 시장 확대에 나섰다. 이에 반해 일본 스바루는 지난해 태국 공장을 폐쇄했고 스즈키 역시 올해 말까지 생산시설을 정리할 계획이다.
다만 각국 정부의 보조금 축소나 현지 생산 의무 강화가 중국 업체의 성장세에 제동을 걸 수 있다는 전망도 제기된다. 중국 브랜드 네타는 태국 정부로부터 수입 2대당 3대 현지 생산 조건을 충족하지 못할 경우 보조금을 환수하겠다는 경고를 받았다. 인도네시아에서도 배터리 전기차 수입관세 면제 혜택이 내년 종료될 예정이며 현지 생산 실적을 충족해야만 정부 지원을 받을 수 있다. FT는 “보조금 축소, 현지 생산 요구, 인프라 제약 등이 겹친다면 중국 브랜드는 지금과 같은 고성장을 이어가기 어려울 것”이라고 분석했다. 이완기 기자 kingear@sedaily.com
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