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● 방송 원문<앵커>그렇다면 전력기기 안에서 각각의 종목에 대한 분석으로 들어가 보도록 하겠습니다.가장 먼저 떠오르는 전력기기 관련주 중 하나가 효성중공업이 될 텐데 AI 훈풍을 타고 농협소득증빙 주가 200만원선을 넘었고 목표주가 300만원까지 지금 나왔습니다.진짜 황제주다, 이런 평가를 많이 받고 있는데 내년에 어디까지 갈 거라고 보십니까? 호재 포인트 분석해 주실까요.<나민식 SK증권 연구원>일단은 효성중공업 주가 흐름에 대해서 먼저 말씀드리고 미래 전망 말씀드리도록 하겠습니다.사이클 기업에 투자할 때 세 가지에 베팅을 하는 거거든요.수주 잔고 대학생학자금대출금리 성장률 그리고 영업이익률 성장률, 밸류에이션 확장, 이렇게 세 가지 변수로 나눌 수 있습니다.효성중공업은 수익성이 지금 3개 분기 연속해서 영업이익률이 올라가면서 주가가 지금 200만원을 넘고 300만원을 시도하고 있는 상황이라고 보시면 될 것 같아요.그동안 효성중공업 북미 생산법인의 생산이 효율화가 안 된 부분도 있었다 보니까 영업이익률이 낮았는데 지금 ibk기업은행 atm 중공업 사업부 영업이익률이 17%가 나왔고요.이번에 굉장히 이례적으로 어닝 발표를 할 때 북미 생산법인의 영업이익률을 제시했습니다.바로 35%인데 이게 하나의 기준점으로도 작용할 수 있을 것 같아요.그러니까 지금 중공업 사업부 영업이익률이 17%인데 북미 매출액 비중이 올라가거나 아니면 북미 생산법인의 생산량이 더 증가하면 영업이익률 35%에 수렴할 수 있는 거겠죠.그래서 기본적으로 전제는 북미 생산법인의 영업이익률을 따라갈 것이고 생산 효율화 지속이 계속될 건가, 이거를 모니터링을 해야 되고 두 번째로는 증설 시점 체크를 하면서 투자하시면 도움을 많이 받을 수 있을 것 같습니다.
안익주 기자 aij@wowtv.co.kr
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