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4대(KB국민·신한·하나·우리) 은행 1분기 실적 발표를 앞두고 연간 리딩뱅크 향방을 가늠할 '첫 성적표'에 관심이 쏠린다.
최근 10년간 1분기 경쟁은 KB국민은행 중심의 독주 체제에서 신한·하나은행이 가세한 3강 구도로 재편되고 있다.
올해는 홍콩 H지수 ELS(주가연계증권) 과징금 변수로 1분기 실적과 연간 흐름이 엇갈릴 가능성도 제기된다.
12일 금융감독원 금융통계정보시스템에 따르면, 2016년부터 2025년까지 4대 은행의 1분기 순이익 선두가 연간 리딩뱅크로 바다이야기고래출현 이어진 경우는 10번 중 7번으로 집계됐다.
1분기 성적이 연간 순위의 바로미터인 셈이다.
은행별로 보면 KB국민은행이 1분기 선두를 6차례(2017~2022년) 기록하며 우위를 점했다.
신한은행(2016년, 2024년)과 하나은행(2023년, 2025년)은 각각 두 차례씩 1위를 기록했다. 반면 우리 사이다쿨 은행은 10년간 1분기와 연간 모두 선두 경험이 없다.
KB국민은행 중심의 장기 독주 체제에서 신한은행과 하나은행이 뛰어든 3강 경쟁 구도로 바뀌는 모습이다.
다만 이 같은 경쟁 구도 변화로 수익성 확보 부담은 오히려 커지고 있다는 지적이 나온다.
김영도 한국금융연구원 선임연구위원은 보고서를 통해 "비이 릴게임다운로드 자이익 개선으로 당기순이익은 늘었지만 NIM(순이자마진) 정체와 대출 증가 둔화로 이익 창출력은 약화되고 있다"며 "가계대출 규제 이후 기업대출 경쟁이 심화되고 수신 경쟁까지 겹치면서 은행산업 수익구조의 구조적 위험이 커지고 있다"고 진단했다.
◇ELS 비용 리스크 상존…은행별 추가 부담 관건
올해는 홍콩 H지수 ELS 릴게임종류 관련 과징금이 변수로 작용해 1분기 실적이 연간 실적과 다른 흐름을 보일 가능성도 있다.
현재까지 거론되는 과징금은 약 1조4000억원 규모다. 은행별 예상 과징금은 △KB국민은행 8000억원 △신한은행 2300억원 △하나은행 2400억원이다.
은행들은 이에 대비해 지난해 말 사전 통보액의 25~50%를 충당금으로 미리 오션파라다이스게임 반영했다. △KB국민은행 2630억원 △신한은행 1520억원 △하나은행 920억원 가량을 쌓아둔 상태다.
과징금이 현재 수준에서 확정될 경우 추가 부담은 불가피하다.
KB국민은행은 이미 반영한 금액을 제외하고 5000억원 안팎의 추가 비용이 발생할 것으로 보인다. 신한은행은 700억~800억원, 하나은행은 1400억~1500억원 수준의 추가 부담이 예상된다.
향후 감경 여부에 따라 실적 영향은 크게 달라질 전망이다.
은행권 관계자는 "1분기 실적은 연간 경영 전략과 리스크 관리 능력을 검증하는 첫 시험대"라며 "일회성 비용에 따라 순위가 달라질 수는 있지만 NIM 방어력과 비이자이익의 회복 탄력성을 확인할 수 있는 핵심 지표라는 점에서 의미가 크다"고 말했다.
[신아일보] 곽소은 기자