사진=셔터스톡


도널드 트럼프 미국 대통령이 대법원의 제동에 15% 관세 인상을 강행하며 맞불을 놨다. 그럼에도 배터리 산업은 예외라는 평가가 나온다. 북미를 중심으로 AI(인공지능)?데이터센터 확대에 따른 ESS(에너지저장장치) 수요가 폭증하면서 중국을 배제한 미국 시장에서 현지 생산 및 확실한 기술력을 가진 한국 배터리의 존재감이 커질 수밖에 없다는 분석이다.
23일 외신 및 투자업계(IB)에 따르면 미 연방대법원은 트럼프 행정부가 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로 추진한 상호관세에 대해 위법 판결을 내렸다. 이에 트럼프 바다이야기 대통령은 즉각 위헌 판결에 정면 돌파를 선언하며 전 세계 수입품에 대한 보편적 관세를 기존 10%에서 15%로 격상했다.
트럼프 대통령이 동원한 무역법 122조는 대통령에게 국제수지 대응을 위해 최장 150일간 최대 15%의 관세를 부과할 권한을 부여하는 내용을 담고 있다.
한국산 제품 역시 15% 관세 영향권에 들어갔 야마토게임예시 지만 전문가들은 미 대법원의 판결 조치가 관세 자체를 무력화하기보다는 근거 법령을 정비하는 과정으로 보고 있다.
하나증권 분석에 따르면 연방대법원 판결은 관세 정책 자체를 부정한 것이 아닌 IEEPA의 적용 범위를 제한한 데에 초점이 있다. 트럼프 행정부가 활용한 법적 근거가 쟁점이었고, 국가안보를 명분으로 한 관세 정책 기조가 철회된 것 바다이야기프로그램 은 아니라는 설명이다.
이 가운데 배터리는 무역법 301조(슈퍼 301조)와 무역확장법 232조를 통한 고율 관세가 지속될 가능성이 높다고 업계는 보고 있다.
슈퍼 301조에 따라 2024년부터 전기차 배터리에 25% 품목관세가 적용, 올해는 ESS 배터리까지 동일한 25% 관세 대상에 포함됐다. 국가안보를 근거로 한 무 10원야마토게임 역확장법 232조 역시 전략 산업에 대한 추가 규제 수단으로 활용될 여지가 있다.

김현수 하나증권 애널리스트는 "재생에너지 발전량 증가 및 데이터센터 온사이트 발전량 증가가 야기하는 ESS 안보자산화로 인해 배터리에 대한 고율 관세 정책은 지속될 것"이라고 내다봤다.


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도널드 트럼프 미국 대통령. 사진=연합뉴스


전기차는 쉬어도 AI는 멈추지 않는다
미국의 전기차(BEV) 판매는 전년 대비 23% 급감하며 캐즘(일시적 수요 둔화) 우려가 커지고 있지만 미국 내 ESS 수요가 이를 상쇄할 만큼 강력하게 크고 있다는 게 업계 중론이다.
Open AI, xAI 등 빅테크 기업들은 2030년까지 대규모 데이터센터를 가동하기로 계획돼 있으며 이를 위해 안정적인 전력 공급은 필수적이다.
그러나 북미는 AI 데이터센터 확산으로 인해 전력 피크와 계통 불안정 문제를 겪고 있다. 재생에너지 비중 확대에 따른 변동성을 제어하고 데이터센터의 24시간 안정적 운영을 위해 대규모 ESS가 핵심 대안이기 때문이다.
글로벌 ESS 신규 설치량은 2025년 12월 기준 전년 대비 95% 증가한 77.1GWh(기가와트시)를 기록했다. 연간 누적 설치량도 314.0GWh로 전년 대비 49% 급증한 것으로 집계됐다. 특히 미국의 월별 신규 설치는 누적 기준 25% 증가했다.
미국은 세제·관세·안보 규제를 동시에 가동하며 탈중국 공급망을 제도화하고 있다. 인플레이션감축법(IRA)은 북미에서 최종 조립된 전기차에 최대 7500달러 세액공제를 제공하되 배터리 핵심 광물 및 부품의 일정 비율 이상을 미국 또는 FTA(자유무역협정) 체결국에서 조달하도록 규정하고 있다.
2024년부터는 해외우려집단(FEOC)에서 생산된 배터리 부품이 포함될 경우 세액공제 대상에서 제외되며 2025년부터는 핵심 광물까지 적용 범위가 확대된다. 여기에 301조 관세까지 더해지면서 중국산 배터리의 미국 시장 접근성은 급격히 낮아졌다.
현재 전 세계 배터리 시장의 약 90%를?CATL, BYD 등 중국 기업들이 점유하고 있는 가운데 대규모 ESS를 공급할 수 있는 비중국계 기업은 한국 기업이 유일한 것으로?꼽힌다. 한국 배터리 기업들은 현지 생산 공장을 확보했으며 안정적 전력 공급을 위한 ESS용 배터리 기술력을 확보했다는 평가를 받는다.

김현수 애널리스트는 "미국 내 배터리 생산시설을 갖춘 한국 배터리 기업들의 수혜는 지속될 것으로 판단한다"고 밝혔다.




LG에너지솔루션 북미 ESS 생산공장 현황. 사진=LG에너지솔루션


LFP 라인 전환·현지 생산, K배터리 준비 완료
배터리 기업들은 전기차 부문의 실적 둔화를 북미 현지 생산 기반의 ESS로 돌파한다는 전략을 세우고 있다.
시장에서는 LG에너지솔루션의 ESS 부문 매출이?2025년 2.4조원에서 2026년 8.9조원으로 3.7배가량 급성장할 것으로 내다보고 있다. 회사 차원에서도 올해 ESS 매출을 전년 대비 3배 이상 확대하겠다는 목표를 세웠다. 미국 미시간주 홀랜드 공장을 북미 최초의 대규모 ESS 양산 기지로 구축한 데 이어 오하이오 혼다 합작공장 등 기존 EV 라인을 ESS로 전환하며 현지 생산능력을 50GWh 규모로 확충했다.
삼성SDI는 '비중국계 유일의 각형 제조사'라는 타이틀을 앞세우고 있다. 최근 북미 대형 에너지 기업과 2조원 규모의 ESS용 LFP 배터리 공급 계약을 체결했으며 인디애나 공장 일부 라인을 ESS용으로 전환했다. 삼성디스플레이(SDC) 지분 활용을 통해 자금을 조달하며 북미 배터리 생산 거점 확대를 위한 재원도 마련했다.
SK온은 국내 2차 ESS 중앙계약시장 입찰에서 물량의 절반 이상을 수주하며 양산 능력을 입증했다. 서산 공장의 LFP 라인을 가동해 확보한 실적을 바탕으로 북미 시장 진출에 속도를 내고 있다. 미국 현지 개발사와 대규모 공급 계약을 체결해 ESS를 핵심 성장 동력으로 공식화했다.
소비 심리 위축 및 투자 재원 확보는 '과제'
다만 중국산 소재 의존도를 빠르게 낮출 수 있는지가 관건이다. 관세 혜택을 온전히 누리기 위해 공급망 전반의 탈중국이 병행돼야 하기 때문이다.
관세 인상에 따른 물가 상승과 금리 변동이 기업들의 투자 심리를 위축시킬 수 있다는 우려도 있다. 소비자의 부담이 커지고 대규모 프로젝트의 발주 지연으로 이어질 가능성이 있다는 설명이다.
배터리 업계 관계자는 "반중 정책이 한국에게 반사이익을 주는 측면은 분명하지만 전반적인 경기 침체나 투자 위축이라는 부정적 시나리오도 배제할 수 없다"며 "시시각각 변하는 미 행정부의 정책 추이를 보며 유연하게 대응하는 것이 현재로선 최선"이라고 진단했다.