최수연 네이버 대표가 실적을 견인하고 있는 커머스를 AI와 접목해 적극 키우겠다는 구상을 발표하는 모습. [연합뉴스]



네이버가 커머스 사업의 가파른 성장과 인공지능(AI) 고도화 등에 힘입어 지난해 사상 최대 실적을 기록했다. 특히 커머스 서비스와 경쟁력을 강화한 데다 지난해 11월 쿠팡의 개인정보 유출 여파로 ‘탈팡’ 수요도 몰리면서 4분기 커머스 매출이 36%나 뛰며 실적 개선을 견인했다.

이런 성장세라면 올해는 커머스가 네이버의 전통 주력 사업이던 검색 플랫폼 매출을 뛰어넘을 것으로 검증완료릴게임 전망된다. 네이버는 커머스 기업으로의 전환을 선언하고 AI와 배송, 멤버십 등으로 관련 경쟁력을 끌어올리겠다고 강조했다.
6일 네이버는 지난해 매출(연결 기준)이 전년 대비 12.1% 증가한 12조350억원, 영업이익은 11.6% 늘어난 2조2081억원으로 잠정 집계됐다고 밝혔다. 연간 매출과 영업이익 모두 역대 최대 실적이다. 국내 인 바다이야기릴게임 터넷 플랫폼 중 연간 매출 12조원, 영업이익 2조원을 넘어선 것은 네이버가 처음이다.
성장세를 이끈 것은 커머스 부문이다. 검색과 콘텐츠 등 다른 사업부문이 5%대 성장에 그친 반면 커머스는 전년보다 26.2% 늘어난 연 매출 3조6884억원을 기록했다. 커머스는 매년 두 자릿수 성장을 지속하며 검색 플랫폼(매출 4조1689억원)과의 격 릴게임 차를 빠르게 좁히고 있어 이르면 올해 커머스 매출이 검색을 넘어설 것이라는 전망도 나온다.
네이버는 커머스를 주력으로 키우기 위해 서비스를 강화해 왔고 이에 따른 효과가 나타나고 있다는 분석이 나온다. 지난해 3월 네이버가 출시한 쇼핑앱 네이버플러스 스토어는 누적 다운로드 700만건을 넘어섰다. 이는 이커머스 플랫폼 가운데 작년 국내에서 릴게임사이트 가장 빠르게 성장한 것이기도 하다.
네이버는 ‘멤버십’ 혜택을 대폭 늘려 쇼핑 충성고객 확보에 주력했다. 월 4900원인 ‘네이버플러스 멤버십’은 넷플릭스, 우버, 스포티파이 등 해외 서비스는 물론 배달앱 요기요, 대형마트 롯데마트 배송 등 폭넓은 생활 서비스를 제공한다. 지난해 제휴를 대폭 늘렸는데 그 효과로 현재 네이버 멤버십 가입자는 릴게임무료 1000만명 수준으로 쿠팡 유료 회원인 ‘와우 멤버십’(1300만명)에 근접한 규모로 성장했다.
최수연 네이버 대표는 “올해는 멤버십 활성 이용자를 전년 대비 20% 이상 성장시키는 것을 목표로 설정했다”고 밝혔다.
커머스의 약진은 지난해 11월 이후 쿠팡 개인정보 이슈로 이용자 이탈이 발생하면서 반사이익을 누린 영향도 작지 않다는 분석이 있다. 특히 4분기 네이버 커머스 매출은 전년 동기 대비 36% 늘어난 1조540억원을 기록했다.
물류 경쟁력 역시 빠르게 보완되고 있다. 배송 서비스는 쿠팡에 비해 한동안 경쟁력이 부족하다는 평가를 받아왔지만 풀필먼트 연합 확대와 시스템 고도화를 통해 빠르게 개선됐다. 쿠팡이 수조 원을 들여 물류센터·배송망을 직접 구축한 것과 달리 네이버는 오픈마켓 플랫폼 사업자로서 중개 수수료에 집중하며 물류는 파트너사와의 연합 모델로 접근하고 있다.
현재 CJ대한통운 등 14개 풀필먼트·물류사가 네이버 물류 파트너로 참여하고 있다. 네이버는 이들을 하나의 네트워크처럼 통합해 판매자에게 단일 인터페이스로 제공한다.
네이버는 입고부터 출고·배송까지 제공하는 ‘풀필먼트’ 서비스 N배송 커버리지를 올해 네이버 커머스 전체 거래의 25%에서 내년 35% 이상으로 확대하고 3년 내 50% 이상으로 끌어올리겠다는 계획이다. 최 대표는 “네이버 배송이 네이버를 선택하는 이유가 되게 하겠다”며 “배송 경쟁력을 끌어올리겠다”고 했다.
네이버는 다음주부터 사내 테스트를 거친 후 이달 말 ‘쇼핑 AI 에이전트’를 출격시켜 커머스 사업에 더욱 속도를 낼 계획이다.
네이버 쇼핑 AI 에이전트는 검색부터 구매까지 전 과정을 연결하는 역할을 할 것으로 예상된다. 예를 들어 이용자가 “주말 서울 실내 전시회와 맛집 찾아줘”라고 요청하면 코스 추천부터 예약, 결제까지 한 번에 연결하는 구조다.
쇼핑에 AI를 접목한 효과는 수치로 입증됐다. 지난해 3분기 네이버플러스 스토어에서 AI 추천을 통한 거래액은 전 분기 대비 48% 증가했다.
네이버는 플랫폼 전반에 AI를 확산 적용해 커머스 실행력을 극대화한다는 구상이다. 올 상반기 포털 검색에 탑재되는 AI 에이전트 서비스 ‘AI 탭’ 역시 질의응답형 정보 탐색에만 머물지 않고 쇼핑, 플레이스, 지도 등 네이버의 다른 서비스와 연결되며 구매·예약·주문을 함께 실행하는 AI 커머스 플랫폼으로 진화한다. 최 대표는 “2026년을 커머스 사업 도약을 가속화하는 전환점으로 만들겠다”고 말했다.