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[편집자주] 구글 제미나이3이 공개된 후 오픈AI·엔비디아가 잇따라 민감한 반응을 보이며 AI 모델과 칩의 독주 체제에 균열 신호를 냈다. AI 시장은 어떻게 달라질까.







구글의 '제미나이3' 이미지 생성 기능으로 만든 그래픽.



"검색 독점권을 잃을까 봐 두려워 인공지능(AI) 발전을 일부러 축소했던 거다."(미국 법무부, 바다이야기릴게임 구글 검색 시장 반독점 관련 소송 과정에서)

구글의 생성형 AI '제미나이3'가 출시된 후 대부분의 벤치마크에서 오픈AI의 GPT-5.1 성능을 앞지르며 AI 전쟁 2라운드가 열렸다. 검색 공룡 '구글 할아버지'의 귀환이다. 사용자는 이미지 생성 AI 모델인 '나노 바나나'와 유튜브 요약 등 서비스 편의성에 환호하는 반 바다이야기룰 면, 생성형 AI 선두 업체 오픈AI는 3년 전 오픈AI의 출시 직후 구글이 그랬던 것처럼 '코드 레드'(비상경계)를 발동했다.
크롬 강제 매각을 당할 뻔했던 구글은 올해 9월 1심 결과 반독점 사법 리스크에서 일단 벗어났다. 검색 시장을 장악했지만 AI로 인해 시장 변화가 시작된 점이 판결에 영향을 미쳤다. 그런데 이후 지난달 18일 릴게임방법 제미나이3를 출시하면서 구글이 오히려 AI 시장을 흔들었다. 구글이 검색시장에서 헤게모니를 뺏길까봐 일부러 AI 발전 수준을 축소했다는 미국 법무부의 주장에 눈길이 간다.
제미나이3의 추론 및 멀티모달(글자·소리·이미지 등 여러 종류의 데이터를 통합 처리하는 것) 이해능력은 GPT-5.1을 능가하는 것으로 평가된다. 이용자수는 3분기 기 손오공릴게임예시 준 약 6억5000만명(월간 활성 이용자 기준)으로 챗GPT의 8억(주간 활성 이용자)명을 바짝 추격하고 있다. 전분기 대비 2억명 늘어난 것이다. 아마존, 마이크로소프트, 메타 등 다른 빅테크 주가가 10월 말 이후 맥을 못추고 있는 것과 달리 구글의 모회사 알파벳 주가는 날고 있다. 4월 저점 이후 120%가량 급등해 시가총액 4조달러(5일 기준 3조8 릴게임뜻 800억달러)를 바라본다.



구글의 제미나이 로고 /로이터=뉴스1


오픈AI는 내부적으로 초긴장 상태다. 샘 올트먼 최고경영자가 AI 쇼핑 등 부가서비스 개발을 늦추더라도 챗GPT 자체의 경쟁력을 높이는 데 주력할 것을 주문했다. 오픈AI가 가졌던 '선점' 효과가 흔들리고 있다는 위기감에서다. 막대한 현금 동원력을 갖춘 구글 등 미국 내 빅테크뿐 아니라 같은 스타트업인 앤트로픽, 퍼플렉시티, 그리고 딥시크 등 가성비를 내세운 중국 AI업체들, 프랑스의 미스트랄 AI까지 경쟁 모델이 전방위적으로 등장하고 있다. AI 시장이 특정 기업의 독주를 넘어 불특정 다수가 무한경쟁하는 'AI 2.0' 시대에 접어들었다는 분석이 나온다.
구글은 다양한 사업부를 갖췄고, 막강한 현금흐름을 무기로 AI 개발에 필요한 대규모 투자를 오픈AI보다 훨씬 과감하게 단행할 수 있다. 검색시장 지배력을 토대로 제미나이를 크롬과 통합하는 작업도 진행 중이다. 유튜브·크롬 등 기존 플랫폼에서 확보한 데이터에 공격적 마케팅을 결합해 제품 개발 주기도 단축하고 있다. AI 개발 성과가 광고, 클라우드를 비롯해 기존 사업의 수익성을 높여주는 시너지 효과도 무시할 수 없는 경쟁력이다.
AI 전쟁 2라운드에서 구글이 주목받는 또 다른 이유는 AI 칩에서 엔비디아의 대안을 확보했다는 점이다. 주목받은 제미나이3 등의 학습을 위해 구글은 자체적으로 개발한 텐서처리장치(TPU) 칩을 사용하면서 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU) 의존도를 크게 낮췄다. GPU 구매는 물론 유지, 감가상각 비용 등의 부담을 덜어내 가격 경쟁력을 높였다.
구글이 자체 AI 칩으로 오픈AI를 앞지르자 메타도 구글로부터 TPU를 대량 구매하는 논의를 진행하고 있다. 실제 계약이 성사되면 구글이 칩 공급 주체로 올라서 AI 반도체 시장의 경쟁 구도가 크게 바뀌게 된다. 구글 외에 아마존웹서비스(AWS)도 지난 2일 자체 칩 '트레이니엄 3'를 공개하며 AI 칩 시장에서 엔비디아의 독주에 제동을 걸었다. 오픈AI 역시 브로드컴과 함께 자체 AI 칩 공동 개발에 나선 상태다. TPU가 대안으로 주목받으면서 지난달 25일 엔비디아는 자사 AI 칩 기술이 더 앞서 있다고 소셜미디어 X에서 반응하기까지 했다.
AI 모델에선 오픈AI의 선점 효과가, AI칩 시장에서는 엔비디아의 독주 체제에 균열이 일며 생태계 전반에 지각변동이 일고 있는 셈이다. 이에 대해 월스트리트저널은 "AI 기업들이 AI 칩 공급처를 다각화하고 있고 이는 엔비디아에 또 다른 위협"이라고 짚었다.
벤처캐피탈리스트 벤 길버트는 팟캐스트 '어콰이어드'(Acquired)에서 막대한 개발 비용에도 불구하고 정작 AI 모델 자체로 순이익을 내는 기업이 없다는 점을 짚으며 AI 2라운드에서 구글의 부상을 경고했다. 그는 "수도꼭지(자금 조달)가 막힐 경우 구글은 기존 검색 사업이나 AI 시장에서 자립하는 경쟁자를 볼 수 없을 것"이라며 "AI가 어떤 도구가 될지 아직 알 수 없기 때문에 이 점이 특히 우려스럽다"고 지적했다.
김희정 기자 dontsigh@mt.co.kr