■ 머니쇼+ '증시 인사이트' -?박현상 유안타증권 부천금융센터 부장, 김성훈 KM파트너스 대표
미국, 이스라엘과 이란 간의 전쟁이 좀처럼 끝날 조짐이 보이지 않습니다. 지난 주말 간 있었던 협상도 결렬됐죠. 그렇습니다. 핵문제를 두고 미국과 이란이 첨예하게 대립하는 가운데 휴전 상황에서도 긴장은 계속되고 있는데요. 그래도 잘 버텨낸 우리 증시, 오늘 장 흐름과 함께 주목해 볼 이슈 짚어보겠습니다.?유안타증권 부천금융센터 박현상 부장, KM파트너스 김성훈 대표 모셨습니다.?
Q. 주말 사이 있었던 미국과 이란의 종전 협상은 결렬됐고, 우리 증시도 타격을 받은 듯합니다. 릴게임오션파라다이스 오늘 우리 시장, 개장부터 마감까지의 흐름 어떻게 보셨습니까??
- 국내증시 혼조 마감…코스피 내리고 코스닥 오르고? - 국내증시 동반 하락…"美-이란 종전 협상 결렬 영향" - 한국시간 오늘 밤 11시부터 美 호르무즈 '역봉쇄'? - 美 "호르무즈 봉쇄"…국제유가 다시 100달러대로 - 트럼프 "11월 중간선거까지 고유가 이어질 수도" 바다이야기게임 - 美 호르무즈 해협 역봉쇄…달러·원 1500원선 근접 - 호르무즈 봉쇄한 트럼프…"제한적 공습도 검토 중" - 트럼프, 호르무즈 봉쇄…고유가 감수하며 이란 돈줄 차단 - 이스라엘 매체 "이스라엘군, 이란과 전쟁 재개 준비" - 이란 의회의장 "77년간 쌓인 불신…싸움 걸면 싸울 것" - 이란 혁명수비대 "오판시 호르무즈에 죽음의 소용돌이" - 이란 대통 릴게임황금성 령 "美 이중잣대·패권주의가 가장 큰 장애물" - 이란 대통령 "美, 국제법 지키면 합의 불가능하지 않아" - 美부통령 "이란과 합의 도달 못해 미국으로 복귀" - 美-이란, 21시간 마라톤 협상에도 '노딜'…"의견차 커" - 4월 1~10일 화장품 수출액 3.8억달러 기록 - 4월 1~10일 화장품 수출액, 전년비 24% 증가 - 4월 1~10일 화장품 릴게임하는법 수출액, 전월비 48% 증가 - NH證 "화장품주 1분기 실적, 시장 전망 부합할 것" - K-뷰티, 해외서 인기…화장품 관련주 장중 오름세? - 오는 17일부터 미국암연구학회(AACR) 개최 예정 - 리가켐바이오, AACR서 ADC 독성 해결 성과 발표 - HLB, AACR서 CAR-T 성과 공개 예정…기대감↑ - 한미약품, AACR서 국내 최다 9건 연 바다이야기릴게임연타 구 발표 예정
Q. 삼성전자와 SK하이닉스, 오늘은 희비가 갈렸습니다. 하이닉스는 그래도 선방을 한 듯해요. 그래도 최근 반도체 업계에서는 3년 주기설이 무의미해지고 있다는 분석이 나오며 긍정적인 전망이 강해지는 상황이에요??
- SK하이닉스, 오는 23일 올해 1분기 실적 발표 예정 - KB證 "하이닉스 올해 영업익 251조원 달성할 전망" - KB證 "하이닉스 올해 영업익, MS·구글 누를 것" - 2분기 메모리값 70% 폭등…삼성전자·하이닉스 완판 - 메모리 슈퍼사이클…D램 63%·낸드 75% 가격 인상 - AI 서버 수요로 메모리 공급난…"2028년까지 지속" - 북미 클라우드 서비스 제공업체, 추론용 인프라 도입? - 삼성전자, 2분기 메모리 계약 가격 30% 인상안 단행 - 삼성전자, 서버용 D램 가격 최대 70% 인상안 제시 - 하이닉스, HBM·D램·낸드 올해 물량 사실상 완판 - 삼성전자 올해 1분기 잠정 매출 133조원 기록 - 삼성전자 올해 1분기 잠정 영업익 57.2조원 기록 - 삼성전자 올해 1분기 잠정 영업이익률 43.01% - 삼성전자, 국내 기업 최초 분기 영업익 50조원 돌파 - 증권가 "삼성전자 올해 영업익 300조원 이상 전망" - AI발 수요 폭증…"반도체 3년 주기설 무의미" 의견도 - 삼성전자·하이닉스, 반도체 공급자에서 '갑'의 위치로 - 증권가 "하이닉스 1분기 영업익 39~40조원대 전망" - 증권가 "하이닉스 1분기 영업이익률 70%대 전망" - 메모리 가격 급등…하이닉스 수익성 기대감도 커져 - 삼성전자·하이닉스 호실적에 소부장주 기대감↑ - AI 서버용 메모리 수요 폭증에 공급량 확대 전망 지속 - 반도체 소부장 기업, 출하량 늘어야 실적 호전 가능 - 반도체 소부장 기업, 1분기 호실적 기대감도 충분 - 반도체 전공정 장비 업체 필두 소부장 기업에 훈풍
Q. 반도체와 함께 2차전지도 상황은 마찬가지인 듯해요. 2차전지 셀 3사 주가는 계속 조정을 받는 상황에서도 소부장주는 오히려 잘 간 듯해요. 그래도 2차전지 셀 3사, 최근까지 에너지 전환 드라이브나 1분기 실적이 바닥을 통과할 것이라는 기대감에 반등하기도 했잖아요??
- 2차전지 셀 3사, 전기차 캐즘에 ESS로 전략 전환 - 중동 전쟁에 '에너지 전환 드라이브'…태양광 주목 - K-배터리, 북미 지역 점령 나서…현지 생산·수주 확대 - 2차전지 셀 3사, ESS 앞세워 하반기 실적 반등 기대 - 중동 전쟁에 수급 불안 장기화…에너지 전환 가속화 - 에너지 안보·화석에너지 비중 축소 중요성 높아져 - LG엔솔·삼성SDI, 북미 내 대규모 ESS 생산 거점 확보 - LG엔솔·삼성SDI, 북미향 수주 확대로 실적 반등 모색 - 중동 전쟁에 국제유가 급등…에너지 비용 상승 전망 - ESS, AI 데이터센터에 필수 설비…글로벌 수요 급증 - LG엔솔, 1분기 매출 6.6조원·영업손실 2078억원 - 증권가 "LG엔솔, 2분기 영업이익 985억원 추정" - 삼성SDI, '삼성 배터리 박스(SBB)'로 북미서 대형 수주? - 삼성SDI, LFP 배터리 적용 SBB, 美서 양산 계획" - K-배터리, 어두운 1분기 실적 전망에 '상저하고' 노려 - 2차전지 셀 3사, 배터리관리시스템 고도화에 속도 - 배터리관리시스템(BMS), 데이터 기반 SW 경쟁력 중요
Q. 주말 사이 미국과 이란의 종전 협상이 결렬됐다는 소식이 전해지면서 오늘 우리 시장에서도 관련주들의 등락이 분명히 보였습니다. 우선 전쟁 발생과 함께 떠올랐던 방산주, LIG넥스원은 신고가를 경신하기도 했어요??
- LIG넥스원, 내일(14일)부터 LIG D&A로 사명 변경 - LIG넥스원, 장중 52주 신고가 경신…"황제주 코앞" - 미국-이란 협상 결렬에 중동 지역 긴장감 다시 고조 - 사우디, 한화·LIG넥스원에 천궁-II 조기 인도 문의 - WSJ "걸프 국가들, 韓·英 등 무기 공급선 다변화 시도" - 중동 지역 무기, 美 의존도 높으나 韓 빠른 납기 강점 - 방산 업계, 전쟁 후 재무장 수요 확대 가능성에 무게 - 중동 각국, 전쟁서 드론·미사일·저고도 침투에 노출 - 중동 각국, 방공망 취약점 확인…"전력 강화 본격화" - LIG넥스원, 중동 전쟁서 천궁-II 실전 성능 확인 - 방산 업계 "천궁-II 요격 성공률 98% 수준 기록" - 한화에어로, 핀란드에 K9 자주포 추가 수출 성공 - 한화에어로, 핀란드 넘어 유럽 국가에 K9 수출 기대 - 중동 전쟁 장기화 시 인접국가 방공무기 수요 증가 - K-방산, 탄탄한 수주잔고·미래 성장 동력에 주목 - 하나證 "중동 전쟁 이후 무기 수요 급격히 늘 것" - K-방산, 미국산 무기체계의 핵심 대안으로 부상 - 종전 후 중동, 군비 지출 확대·무기 수요 증가 예상 - 중동, 국방 강화에 '비미국 공급선 병행' 확대 기조
Q. 반면 지난주, 방산주와 함께 '휴전은 곧 종전으로 갈 수 있다'는 기대감에 올랐던 재건주들은 급락했습니다. 아직 종전은 물론이고 재건 시 국내 건설사들이 참여할 수 있다는 기대감을 갖기에는 무리인 듯해요??
- 美-이란 종전 협상 결렬…건설 등 재건주 급락세 - 지난주, 美-이란 '2주 휴전' 소식에 재건 관련주↑ - 중동 전쟁 종료 후 실제 복구까지 최대 2~5년 소요 - 중동 피해 시설 상당수, 원시공자 현대건설·대우건설? - 재건 관련주로 엮인 건설주, 원전 수주 기대감 확대 - '만년 저평가' 평 받던 건설주, 종전 기대감 접어야? - 원자재 위기…첨단산업 넘어 '플라스틱' 생활용품으로 - 중동 사태로 나프타 수급 불안…"공급 차질 우려도" - 나프타, 지난달 27일부터 수출 금지…"수급 우려" - 중동 전쟁 장기화…산업 전반에 원료 수급 위기 확산 - 정부, 재생에너지 100GW 보급목표 조기달성 추진 - 정부 "2030년까지 재생에너지 비중 20% 넘길 것" - 중동 사태로 에너지 안보 위협…재생에너지로 전환 - 태양광 셀·모듈 및 풍력터빈·ESS·전선 등 세제 지원
Q. 그리고 최근 무서운 상승세를 보이는 게 바로 광통신, 통신장비주입니다. 엔비디아의 GTC 2026 이후 광통신과 광반도체가 시장에서 주요 테마로 떠올랐는데요. 생각보다 상승세가 오래 지속되는 상황이에요??
- 광통신, 데이터를 전기 신호 변환 없이 곧바로 처리 - 美, 오는 6월 주파수 경매 예정…"통신망 공급 속도" - 젠슨 황 "광통신, 데이터 병목 해소의 핵심 기술" - AT&T 등 美 주요 통신사 네트워크 고도화 투자 가속 - 통신장비 업종, 6G로 연결되는 '빅사이클' 수혜 기대 - 광통신, AI 시대 핵심 인프라로 부각…관련주 강세 - 스페이스X, 6월 AWS-3 밴드 주파수 경매 참여? - 스페이스X, 신규 주파수 취득 후 통신장비 구축 가능성 - 스페이스X, 이미 45MHz 확보…6월 추가 입찰 예고 - 스페이스X, 주파수 취득까지…피지컬 AI 우위 확보 나서 - AI 인프라 핵심기술로 '광통신' 부각…관련주 오름세 - 통신장비주, 정부 6G 기술 전략 등에 오름세 지속 - 정부, 6G 상용화 등 디지털 인프라 고도화 전략 발표 - 정부, 2030년까지 6G 상용화 추진…차세대 기술 개발 - 정부, 전국 5G망을 단독모드 SA로 전환할 계획 - 통신업계, 6G 시대 대비 AI 기반 기술 연구개발 중 - 6G, 속도 경쟁 넘어 AI 기반 네트워크 효율화 중심 - 5G SA에서 6G로 이어지는 전환 구간 본격 도래 - 美, '28년 LA올림픽 목표 6G 시범 디바이스 준비 - 6G, 피지컬 AI 등 산업 전반 인프라 투자 확대 촉발
Q. 전력기기, 전력설비 관련주들도 강한 흐름을 보였습니다. 아무래도 AI 인프라에 주목하는 시대이다 보니 어쩔 수 없는 듯 해요. 없어서 못 판다는 K-전력기기, 심지어 관세 무풍지대이니 더욱 각광받을 수밖에 없는 듯해요??
- LS일렉트릭, 액면분할로 인한 거래정지 후 오늘 재개 - LS일렉트릭, 오늘 거래 재개 후 장중 두 자릿수 급등 - AI로 인한 전력 수요 폭증…글로벌 전력망 투자 가속 - AI 확산에 초고압 변압기 수요 폭증…K-전력기기 주목 - 효성重 "전력기기 수주 호황, 2030년까지 지속 예상" - LS일렉트릭, 美 빅테크에 1066억원 규모 변압기 공급 - LS파워솔루션, 美 인프라 기업과 변압기 공급 계약 - LS파워솔루션, 빅테크 데이터센터에 초고압변압기 공급 - 북미 지역, AI·클라우드 서비스 확산에 전력 수요 폭증 - 글로벌 주요 빅테크, 자체 발전소에서 직접 조달 추진 - 북미 데이터센터 전력 인프라 시장, 연평균 16% 성장 - AI 열풍에 초고압변압기 귀한 몸…수주잔고 가득 - K-변압기, 美관세 무풍지대…빅테크의 대규모 수주도
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