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삼성전자 중국 시안 반도체 공장. 삼성전자 제공



인공지능(AI) 수요 확대에 힘입어 국내 반도체 업계가 ‘수퍼사이클’(초호황기)에 진입했지만, 산업의 근간인 소재?부품?장비(소부장) 분야의 성장은 여전히 더딘 모습이다. 여기에 중국 정부가 전폭적인 지원을 앞세워 반도체 국산화를 가속하면서 국내 소부장 기업의 입지는 점차 좁아지고 있다. 전문가들은 중국의 소부장 기술 발전 속도가 장기적인 반도체 산업 구조에 영향을 줄 수 있는 위협이라고 입을 모았다.

모바일야마토 한국은행의 ‘11월 경제전망’에 따르면 고대역폭메모리(HBM) 등 고부가제품의 판매가 늘어나며 올해 경상수지 흑자 규모는 종전 전망치 1100억달러(약 161조원)에서 1150억달러(169조원)로 소폭 상향됐다. 이창용 한은 총재는 올해 성장률과 내년도 성장률을 각각 0.1%포인트(p) 상향한 1.0%, 0.2%p 올린 1.8%로 제시하며, 반도체 바다이야기게임사이트 부문을 중심으로 수출과 설비투자 증가세가 예상보다 강했다고 설명했다.?
실제로 올해 1~11월 기준 반도체 수출 누적액은 1526억달러(약 224조원)로, 이미 지난해 기록한 연간 최대 수출액(1419억달러?약 208조원)를 넘어섰다. 11월 반도체 수출액도 172억6000만달러(약 25조원)로 전년 대비 38.6% 늘었으며 지난 4월부 온라인릴게임 터 월별 최대 실적을 경신 중이다. SK그룹 역시 SK하이닉스의 호조에 힘입어 올해 그룹 수출액이 처음으로 120조원대를 기록할 것으로 전망했다. 특히 올해 AI 기업들의 고부가 메모리 반도체 수요가 커지면서 SK하이닉스의 수출액이 3분기까지 그룹 전체 수출의 65%(56조7000억원)를 차지했다.


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중국 메모리 반도체 기업 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 개발한 저전력 D램인 'LPDDR5'. CXMT 홈페이지 캡쳐



반도체 자립 칼 꺼낸 중국, 국내 소부장 추격 속도 ‘위협적’

반도체 수출이 호황을 이어가고 릴박스 있지만, 정작 산업의 근간인 소부장 분야는 한층 불안하다. 중국이 대규모 자본을 투입해 반도체 국산화를 가속하면서 한국 소부장 기업들의 입지는 빠르게 위축되는 모습이다.?
지난해 중국은 미국의 반도체 수출규제 강화에 대비해 3340억위안(약 470억달러?약 71조원) 규모의 3기 빅펀드를 구성했다. 중국 기업인 창신메모리테크놀로지(CXMT), 양쯔메모리테크놀로지(YMTC) 등은 메모리 기술력 성장 속도를 높여 삼성전자와 SK하이닉스를 추격하고 있다.
시장조사업체인 IMARC에 따르면 중국 반도체 시장 규모는 지난해 1828억달러(약 268조원)에서 오는 2033년 4299억달러(약 631조원)에 달할 것으로 추정된다. 연평균 성장률 전망치는 8.9%다.
실제로 CXMT는 삼성전자, SK하이닉스 제품과 비슷한 성능을 갖춘 최신 D램을 제조해 공개했다. 올해 초 프리미엄 D램 개발로 사업전략을 세운 후 1년도 안 돼 성과가 나타난 것이다. YMTC의 경우 낸드플래시 분야에서 삼성(286단)과 비슷한 수준의 270단대 낸드플래시를 앞세워 올 3분기 출하량 기준 세계 시장 점유율 13%로 4위를 기록했다.
전병서 중국경제금융연구소장은 최근 국회 여의도 국회의원회관에서 열린 한중의원연맹 연구용역 결과 보고회를 통해 중국 반도체 국산화율이 5년 뒤 70%에 이를 것이라고 전망했다. 중국 시장 의존도가 높은 국내 소부장 기업은 생존 전략의 대전환이 필요하다는 지적이 나온다.
정부도 소부장 국산화 확대에 꾸준히 나서고 있으나 효과는 제한적이다. 현재 국내 반도체 장비 국산화율은 약 20% 수준으로 수입에 의존하는 것으로 알려졌다. 전체 소부장 자립화율도 30%대에 머물고 있다.
김형준 차세대지능형반도체사업단장은 “중국 정부가 천문학적인 비용을 통해 자국 반도체 국산화율을 높이는 작업을 하고 있는 상황이기에 국내 장비 회사들의 중국 내 입지는 점차 좁아지고 있는 상황”이라며 “게다가 국내 장비 업체 대표들에 따르면 중국 부품, 장비 등의 발전 속도는 차원이 달라져 무섭다고 평가한다”라고 말했다.
이어 “단기적으로는 국내 반도체 수출액이 클 수 있으나 근간이 되는 소부장 영역이 약해질 경우 반짝 호황에 그칠 수 있다”라며 “정부가 AI 발전을 위해 많은 투자를 하고 있는 만큼 소부장에 집중 투자가 이뤄져야 하며, 기업들도 새로운 장비 개발 등 차별점이 필요하다”라고 조언했다.



6세대 고대역폭 메모리인 HBM4 실물이 10월 22일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘반도체대전(SEDEX) 2025’에 마련된 SK하이닉스 부스에 전시돼있다. 연합뉴스



정부는 공급망 강화와 소부장 자립화를 위해 투자 지원을 늘리고 있다. 지난 2022년 ‘반도체 초강대국 달성 전략’을 선포하며 2030년까지 공급망 자립화율 50% 달성과 소부장 1조원 매출 기업 10개 육성을 목표로 세웠다.

현재 경기도 소부장 특화단지는 2021년 1기 용인 원삼, 2023년 7월 2기 안성 동신일반산업단지가 지정돼 운영 중이다. 이어 3기 특화 단지를 지정할 계획이다.
산업통상자원부도 최근 국가첨단전략산업위원회 기술소위원회를 열고 국가첨단전략산업 소부장 중소?중견기업 투자지원 지원 대상 21개 사를 최종 선정했다. 투자지원금 지급 대상에 선정된 주요 기업은 솔브레인(반도체 소재), 주성엔지니어링(반도체 장비) 등이다.
투자지원금은 첨단산업의 국내투자를 촉진하기 위해 올해 국비 700억원 규모로 신설된 사업이다. 1조2000억원 규모의 62개 투자계획(국비기준 2100억 원)이 접수됐으며, 서류·발표평가 등을 거쳐 첨단산업 4개 업종(반도체?이차전지?바이오?디스플레이)에 총 1211억원(지방비 포함)의 투자지원금을 지급할 예정이다.
박동일 산업부 산업정책실장은 “글로벌 공급망 경쟁이 갈수록 치열해지고 있는 상황에서 투자지원금은 국내 생산·연구시설 확충을 위한 마중물이 될 것”이라며 “우리 기업의 경쟁력 강화와 국산화율 제고 등 국내 첨단산업 생태계가 안정적으로 성장할 수 있도록 산업경쟁력의 핵심 기반인 소부장 분야에 대한 투자를 적극 확대하겠다”고 강조했다.
일각에서는 중국 의존 리스크가 과도하게 부각됐다는 지적도 나온다. 2019년 일본의 반도체 소재 수출 규제 이후 국내 기업들이 공급망 다변화에 본격 착수한 만큼, 중국 의존도는 제한적이라는 설명이다. 당시 일본 아베 정부는 한국 대법원의 강제징용 피해자 배상 판결에 반발해 반도체 핵심 소재인 포토레지스트, 불화수소, 불화 폴리이미드의 수출을 통제했다.
반도체 업계 관계자는 “일반적으로 반도체 산업에 위협을 줄 것으로 보이는 중국의 희토류도 그대로 받아쓰지 않으며 가공업체를 통해 받고 있는 상황”이라며 “일본의 소재 수출 통제를 겪어봤기에 시장 다변화 체제를 마련했다”고 말했다. 그러면서 “중국 뿐 아니라 소부장의 해외 의존도는 높은 상황이기에 원론적으로 소부장 국산화율을 높이는 것은 맞는 판단”이라고 덧붙였다.




정우진 기자 jwj3937@kukinews.com