■ 머니쇼+ '증시 인사이트' - 염승환?LS증권 디지털영업본부 이사, 정경민 IBK투자증권 분당센터 팀장
우리 증시, 오늘(10일) 오전 동반 상승 출발했지만 금세 흐름이 갈렸습니다. 수급이 희비를 가른 것 같아요? 외국인과 기관이 순매수한 코스피는 올랐지만 코스닥은 상승 종목이 하락 종목보다 많았지만 약세를 면치 못했는데요. 오늘 시장 흐름을 살펴보고 내일(11일) 투자 전략까지 세워보겠습니다.?LS증권 디지털영업본부 염승환 이사, IBK투자증권 분당센터 정경민 팀장 모셨습니다.?
Q. 오늘 장 우리 증시, 개장부터 마감까지 흐름은 어떻게 보셨습니까??
뽀빠이릴게임- 국내증시 동반 상승 출발 후 양 시장 희비 엇갈려 - 코스피, 외국인·기관 동반 순매수에 5300선 사수 - 코스닥, 상승 종목 수 많았지만 하락 전환 후 약세 - 韓- 사우디 국방장관회담…"방위산업 협력 강화" - K- 방산, 사우디 방산 전시회 총출동…CEO도 나서 - 한화, WDS서 육·해·공·우주 수출 패키지 선보여 - 한화, 사우디 국가 바다신게임 발전 전략 위한 협력 모델 제안 - 현대로템, K2 전차 등 지상무기체계 기술 선보여 - 현대로템, 미래 전장 대응 기술로 중동 진출 집중 - 현대위아, 중동 지역 화포 체계 수출 확대 목표 - LIG넥스원, WDS서 차세대 항공 무장체계 등 공개 - HD현대重, 6천톤급 수출형 호위함 등 함정 공개
Q.SK그룹 최태원 회장이 엔비디아 오션파라다이스릴게임 젠슨 황 CEO와 미국에서 '치맥회동'을 가졌다는 소식이 있었습니다. 이후 일부 언론에서는 SK하이닉스가 이달 HBM4를 출하하면서 엔비디아의 우선 공급자가 될 것이 유력하다는 보도도 있었어요??어제(9일)까지만 해도 삼성전자가 엔비디아의 우선공급자가 될 것이라는 소식이 지배적이었는데요. 업계에서 나온 소식이기 때문에 젠슨 황 CEO가 직접 밝히기 전까지는 온라인야마토게임 확실하다 볼 수 없을까요??
- 최태원- 젠슨 황, 美서 '치맥 회동'…HBM 동맹 강화 - 최태원- 젠슨 황, 메모리·AI 솔루션 사업 협력 모색? - SK하이닉스 "협의한 일정 맞춰 HBM4 양산 중" - 일부 언론 "SK, 엔비디아 HBM4 우선 공급 유력" - 일부 언론 "SK하이닉스, 이달 HBM4 공식 출하" - 하이닉스, 1 골드몽릴게임 b D램으로 초당 11.7Gbps 속도 구현 - 하이닉스, 압도적 점유율 기반 우선공급자 유지 - 하이닉스 청주 M15X 팹, 클린룸 공사 후 시범 가동
Q. 확실히 지금까지 보도된 것만 보면 삼성전자와 SK하이닉스는 HBM4에 대한 전략도 갈리고 있어요. 삼성전자는 최고 성능, SK하이닉스는 안정성을 강조하는데 결국 두 기업이 각각의 강점으로 함께 성장한다고 봐야 할까요??HBM4는 엔비디아의 '베라 루빈'에 탑재된다고 하는데, 다음 달에 있을 엔비디아의 GTC 2026이 진행돼 봐야 어느 쪽이 더 앞서갈지, 경쟁력이 있을지 알게 될까요??
- 삼성, HBM4에 자사 4나노 로직 베이스다이 적용 - 삼성, HBM4 기획부터 선단 등 최고 성능 구현 - 삼성 HBM4, 1c 나노 D램…1b보다 진화한 최신 - 업계 "삼성 HBM4, 데이터 처리 최대 11.7Gbps" - 삼성전자, HBM4 위한 D램 새로 설계…성능 향상 - 삼성전자 HBM4, 처리 속도 최대 11.7Gbps - 범용 D램 가격↑…현재 HBM보다 수익성 더 좋아 - AI 거품론에도 "하드웨어 수요, 갈수록 더 선명" - 젠슨 황 "AI 향한 시장의 과잉 투자 우려 지나쳐" - KDI "반도체 중심 수출 증가…소비 흐름 개선"
Q. 오늘 장에서 백화점, 대형마트 관련주들이 강세를 보였습니다. 대형마트의 새벽배송을 허용하는 유통산업발전법 개정 추진 소식도 있고, 다가올 중국의 춘절 연휴에 관광객들의 입국 러시가 있을 것이라는 전망 덕분인 듯해요??중국 관광객들이 몰려오면 아무래도 백화점 관련주를 가장 주목해야겠죠??
- 대형마트·백화점주, 새벽배송 허용 추진에 강세 - 증권가 "中 관광객 입국 러시도 유통 업계 호재" - 여당 '유통산업발전법' 개정 추진…유통주 오름세 - 현행, 대형마트 0시부터 오전 10시까지 영업 제한 - 2분기부터 중국인 단체관광객 전환 본격화 전망 - 홈플러스 폐점 본격화…이마트·롯데마트 반사익 - 롯데쇼핑, 전국적 오프라인 매장 인프라 보유 - 롯데쇼핑, 규제 해제 시 즉각 물류 허브화 가능 - 롯데쇼핑, 지난 4분기 영업익 전년비 68.9%↑ - 이마트, 기존 인프라 활용 퀵커머스 경쟁력 극대화
Q. 유통가가 중국 춘절 특수를 위해 총력전을 벌인다고 하지만 "주도주가 쉬어가는 날이기에 내수 소비 관련주로 매기가 이동했다"는 평도 있습니다. 이 부분은 어떻게 보세요??최근에 있었던 쿠팡 사태로 인해 가입자들이 탈퇴 후 네이버나 이마트 등으로 이동하고 있고, 이커머스 업계도 '초고속 배송' 경쟁을 벌인다는데, 그래도 가장 주목할 곳은 이마트일 듯해요??
- 이마트, 쿠팡 대항마로 부각…새벽배송 기대감↑ - 방한 관광객 2천만 명 시대…유통업계도 '사활' - 외국인 관광객 소비, 오프라인 유통 핵심 변수로 - 백화점, 외국인 매출↑…편의점·대형마트로 확산 - 결제·통역·체험 인프라 등 유통업계 경쟁 본격화 - 유통업계 '외국인 관광객 모시기' 경쟁 본격화 - 신세계, 지난해 백화점 사업서 사상 최대 매출 - 신세계, 지난해 총매출 12조 원…백화점 7.4조 원 - 신세계百, 럭셔리 상품군 강화·리뉴얼로 호황 - 신세계百 적자 자회사 수익성 개선…"흑자전환"
Q. 오늘 대부분의 제약바이오주들이 약세를 보였습니다. 노보 노디스크가 힘스 앤 허스를 상대로 소송을 제기했고, 복제약에 대해 강한 대응에 나섰는데요. 이 부분이 국내 제약바이오주에 영향을 줬다고 봐야 할까요??이 이슈가 아니더라도 국내 비만약 관련주나 제약바이오주들이 상승 탄력이 떨어진 듯 보이는데, 다른 업종이 너무 잘 가니까 매기가 오지 않는다고 봐야 할까요??
- 노보 노디스크, 힘스앤허스에 소 제기…"특허 침해" - 힘스앤허스, 지난주 먹는 위고비 복제약 출시 알려 - '먹는 위고비 복제약' 출시에 노보·릴리 주가 타격 - FDA "미승인 비만약 활성성분, 복제약 사용 불가" - 힘스앤허스, 먹는 위고비 복제약 출시 철회 결정 - 힘스앤허스 "美에 대한 덴마크 기업의 노골적 공격" - 노보 "힘스앤허스의 복제약 출시, 임계점 넘은 행위" - 국내 비만약 관련주, 기대감 한 풀 꺾여버린 상황?
Q. 삼성에피스홀딩스가 MSCI 한국지수에 편입될 가능성이 커졌다는 소식이 있었습니다. 편입된다면 인적분할 후 빠져나갔던 패시브 자금이 돌아올 것도 기대하게 되죠. 내일 편출입 종목이 발표되는데 가능성이 있다고 보세요??게다가 트럼프 대통령이 가격을 낮춘 처방의약품을 판매하는 '트럼프Rx'가 공식 오픈하면서 삼성바이오에피스의 시장점유율 확대 전략도 기대하게 되는데요. 트럼프Rx 수혜도 삼성바이오에피스를 비롯한 국내 기업에 있을 거라고 봐야 할까요??
- 삼성에피스홀딩스, MSCI 한국지수 편입 도전 - 삼성에피스, MSCI 편입 시 패시금 자금 유입 기대 - 삼성바이오에피스, 트럼프Rx 출범 수혜 기대감↑ - MSCI, 오는 11일 한국지수 정기 변경 진행 예정 - MSCI 한국지수, 오는 27일 장 마감 후 재조정 - MSCI 한국지수, 변경 후 3월 2일부터 적용 예정 - 트럼프Rx, 가격 낮춘 처방의약품 판매 사이트? - 트럼프Rx, 美 정부의 의약품 가격정보·구매연계 - 트럼프, 제약사에 관세로 압박하며 "약가 낮춰라" - 삼성바이오에피스, 파이프라인 7종 추가 개발 중 - 삼성바이오에피스, '30년까지 파이프라인 확대
Q. 오늘 장에서 창투사 관련주들도 오전부터 줄줄이 상한가를 기록하며 초강세를 보였습니다. 국산 NPU 육성'에 대한 기대감으로 올랐다고 하더라고요??
- 정부, 국산 NPU 육성 박차…관련 기업 R&D 지원 - LG·현대차·SK 등 국산 NPU 실제 현장에 도입 - LG CNS- 퓨리오사AI, 차세대 AI 서비스 개발 - 현대차·포스코DX, 딥엑스 칩 활용 성능 최적화 - SK, 그룹 내 AI 인프라에 리벨리온 NPU 활용 - 업계 "딥엑스·퓨리오사AI·리벨리온 가치 높아져" - 딥엑스·퓨리오사AI·리벨리온, NPU 트로이카
Q. 오히려 창투사 관련주들이 어제는 주말 사이에 일어났던 빗썸 사태로 인해 업비트 거래대금 폭증이 기대되기 때문에 올랐다고 봤거든요. 특히나 DSC인베스트먼트 같은 기업은 더욱 테마적 성격이 짙어 보이는데, 투자자들은 변동성에 특히나 유의해야 될 것 같아요??
- 빗썸 사태에 업비트 거래대금 급증…관련주 주목? - 업비트 운영사 두나무 재평가…지분 보유 기업 주목 - DSC인베스트먼트, 기술 중심의 벤처 투자 영위 - TS인베스트먼트, 초기 두나무 시기 투자로 주목 - DSC인베스트먼트, 퓨리오사AI 창업 직후 투자 - 포바이포, 퓨리오사AI와 2024년 협업 경험 보유
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