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팔란티어 로고. [EPA연합뉴스]



실적에 대한 실망으로 인공지능(AI) 거품론 논란을 촉발시켰던 팔란티어가 간밤 뉴욕증시에서 주가가 9% 가까이 급등했다. 지난주 AI 거품 우려 속에 고전했던 뉴욕증시 3대 지수는 이날 일제히 상승했다. 전문가들은 AI 관련 빅테크 기업의 가능성과 확장성에 더 주목하며 성장 전망을 내다보고 있다.

11일 뉴욕증시의 3대 주가지수가 강세로 마감한 가운데, 인공지능(AI)과 반도체 관련주 위주인 필라델피아 반도체지수는 3%(3.02%) 급등했다.
엔비디아는 5.79% 상승하며 시가총액이 다시 5조달러를 목전에 뒀고, 팔란티어도 8.81% 급등하며 엔비디아와 함께 AI 랠리를 주도했다.
이문태 LG AI연구원 수석연구위원은 블룸버그와 인터뷰에서 AI가 거품일 가능성은 매우 낮다고 진단했다.
그는 “AI가 거품일 가능성 은 매우 낮다”며 “앞으로도 계속 성장하면서 여러 산업과 우리의 일상 전반을 변화시키려 할 것”이라고 말랬다. 그러면서 “우리는 최종적으로 AI 모델이 단순한 채팅 기계를 넘어 실제 산업 현장과 제조 라인 등에 적용되고 많은 일자리를 창출하게 하는 것을 목표로 한다”고 덧붙였다.
LG AI연구원은 AI가 일상을 넘어 산업을 바꾸고 경제를 움직이고 지구의 내일까지 생각할 수 있다는 모토로 연구를 진행하고 있다. LG는 생성형 AI모델 엑사원을 그룹사에 적용하고 있다.



지난 8일(현지시각) 대만에서 열린 TMSC 연례 체육대회에서 젠슨 황 엔비디아 CEO가 인사를 하는 모습. [로이터연합뉴스]



젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 지난 8일(현지시각) 대만 TSMC의 체육대회에 참석한 뒤 기자들과 만나 최신 ‘블랙웰’ GPU에 대해 매우 강력한 수요를 경험하고 있다고 말했다. 이 자리에서 젠슨 황 CEO는 시장 일각에서 제기되는 AI 거품론을 반박하듯 “TSMC에 추가적인 웨이퍼를 주문했다”고 말했다. 수요가 강력하다며 AI 칩 생산량을 늘린다고 밝힌 것이다.

교보증권은 이날(11일) 발표한 ‘AI가 이끄는 반도체·2차전지 동행 사이클’ 보고서를 통해 AI 인프라 수요가 급증할 것으로 전망했다.
최보영 교보증권 연구원은 “내년도 메모리 시장은 AI 인프라 수요 급증과 공급 제약이라는 구조적 변화 하에 공급자 우위 국면으로 매출액은 전년 대비 56% 증가할 것”이라고 내다봤다.
백길현 유안타증권 연구원은 “글로벌 AI 확산은 이제 데이터 센터?반도체?로보틱스?클라우드로 이어지는 산업 가치사슬의 재편을 가속화하고 있다”며 “젠슨 황 엔비디아 CEO가 ‘GPU는 새로운 컴퓨팅 플랫폼의 10년을 여는 초입에 있다’고 언급했듯 AI 인프라 투자는 초기 확산 단계를 넘어 본격적인 성장 가속 국면에 진입했다”고 분석했다.
현재 국내 반도체 기업들은 미국 내 공급망 파트너로서의 전략적 역할 확대를 준비하고 있다.
삼성전자는 AI 팩토리 구축과 함께 엔비디아에 HBM3E(5세대 고대역폭메모리), HBM4(6세대 고대역폭메모리), GDDR7(그래픽더블데이터레이트7, 그래픽 D램), SOCAMM2(소캠2, 메모리 모듈) 등 차세대 메모리와 파운드리 서비스를 공급할 계획이다. 현재 삼성전자는 글로벌 전 고객사에 HBM3E를 공급 중이며, HBM4 역시 주요 고객사에 샘플 출하를 완료하고 양산 전환을 준비하고 있다.
SK하이닉스는 최근 엔비디아와 오는 2026년까지 HBM 공급 협의를 최종 마무리했다. AI 인프라 투자 확대에 따른 HBM 수요 급증으로 SK하이닉스의 HBM 라인업은 2023년 이후 지속적인 매진 상태를 유지하고 있다.