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최근 한 달간 삼성전자는 20%, SK하이닉스는 47.4% 오르며 코스피 상승을 주도하고 있다. 추론 AI 시장이 본 우리은행 담보대출 금리 격화하면서 기존 서버·데이터센터 투자 교체 수요까지 더해지며 메모리 가격이 큰 폭으로 상승하는 '슈퍼사이클'에 대한 기대가 커지고 있다.
대장주뿐만 아니라 소부장(소재·부품·장비)주도 함께 상승하고 있다. 과거 고대역폭메모리(HBM) 밸류체인 위주의 업황 개선에선 소부장에 미치는 효과가 제한적이었지만 이번처럼 범용 메모리가 주도하는 사이클 신한은행 대출상담 에서는 전공정·후공정 기업의 실적 개선이 함께 나타나는 효과가 있다. 특히 내년 삼성전자, SK하이닉스의 1c나노 전환 투자와 관련된 전공정 장비 업체 주가가 큰 폭으로 올랐다.
최근 한 달간 상승률을 보면 원익홀딩스는 124.4%, 테크윙은 123.5%에 달한다. 소부장의 질주에 한솔케미칼, HPSP, 원익IPS 등으로 구성된 SOL반도 국민주택기금 전세자금 체전공정 상장지수펀드(ETF)는 한 달간 28%올랐다. 이수페타시스, 한미반도체, 리노공업 등을 담고 있는 SOL반도체후공정 ETF는 24% 상승했다.
한편 이달 초 알리바바의 AI 칩 개발과 캠브리콘 등 중국 반도체주의 약진으로 박스권에 갇혀 있던 시총 1위 엔비디아까지 오픈AI와의 협력으로 상승세가 다시 시작되자 미국 증시는 또다시 사 직장인 마이너스통장 상 최고치를 새로 쓰고 있다. 여기에 그간 반도체 랠리에서 소외됐던 애플, 테슬라까지 AI 모멘텀을 받고 있다. ASML, 어플라이드머티어리얼즈와 같은 장비주는 인텔 파운드리에 대한 기대감이 반영되면서 필라델피아 반도체 지수 상승에 힘을 보태고 있다.
22일(현지시간) 뉴욕증시에선 애플의 강세가 돋보였다. 애플은 전 거래일보다 4.31% 개인파산신청방법가온법률사무소 오른 256.08달러에 마감하며 올해 최고가를 찍었다.
애플은 지난 19일 공식 출시된 아이폰 17 시리즈가 판매 호조를 거두며 '새 아이폰에 혁신이 없다'는 시장의 의심을 잠재웠다.
댄 아이브스 웨드부시증권 연구원은 "아이폰 17이 지난 주말 공식적인 판매 절차에 들어갔고, 수요는 전작인 아이폰 16시리즈보다 10~15% 늘어났다"고 분석했다. 이날 웨드부시증권은 애플 목표가를 기존 270달러에서 310달러로 상향했다.
테슬라도 올해 최고가를 경신했다. 테슬라는 22일 전 거래일보다 1.91% 오른 434.21달러에 마감했다. 투자은행(IB) 파이퍼샌들러의 알렉산더 포터 연구원은 최근 중국을 방문한 뒤 테슬라 목표가를 기존 400달러에서 500달러로 끌어올렸다.
[김제림 기자 / 정재원 기자]
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