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이스라엘이 이란 각지에 공습을 이어가면서 국제유가와 증시 변동성이 갈수록 커지고 있다. 러시아·우크라이나 전쟁과 같이 장기화된다면 유가 및 물가 상승, 금리 압박 등으로 위험자산시장에 하방 압력이 커질 가능성이 높다.
지난 13일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI) 선물 근월물은 전 거래일 대비 7.26% 올라 72.98달러에 마감했다. 이날 유가 상승폭은 러시아가 우크라이나를 침공해 에너지 가격이 급등했던 2022년 한국기술 이후 최대치를 기록했다.
주요 원유 생산국 중 하나인 이란이 공격을 당한 만큼 당분간 국제유가는 우상향할 가능성이 높다. 국제유가는 단기적으로 분쟁 리스크를 어느 정도 선반영했지만 중장기적으로는 이란의 보복 수위 및 미국 참전 여부 등에 따라 크게 바뀔 수 있다.
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핵심 변수로는 중동 지역의 주요 원유 수송로인 호르무즈해협 봉쇄 여부가 꼽힌다. 호르무즈해협은 전 세계 소비량의 약 5분의 1에 해당하는 하루 1800만~1900만배럴의 석유가 통과한다. 만일 이란이 이곳을 봉쇄하거나 해협을 지나는 유조선을 공격할 경우 살인적인 유가 급등이 불가피하다.
홍성기 씨티은행 지점 LS증권 연구원은 “낮은 확률이지만 친미 산유국 시설을 공격하고 호르무즈해협을 일시적으로 봉쇄한다면 최대 2000만배럴의 일시적 공급 차질 가능성도 있다”며 “이는 1970년대 오일 쇼크 이후 최악의 유가 급등으로 이어질 수 있다”고 분석했다.
LS증권은 이란산 원유 100만~150만배럴에 대한 공급 차질이 발생하면서 WTI 선물 가격이 수입정품 배럴당 80달러까지 오를 수 있다고 내다봤다. 최근 종가 대비 9.62% 정도 상승 여력이 있는 셈이다.
투자은행 JP모건은 호르무즈해협이 봉쇄되거나 무력 충돌이 중동 전역으로 확대되면 심각할 경우 유가가 배럴당 130달러까지 오를 수 있다고 전망했다. 골드만삭스 역시 “분석 결과 중동 전쟁의 가장 나쁜 시나리오 상황에서는 유가가 배럴당 24시간소액대출 100달러를 넘을 것”이라고 전망했다.
유가가 상승하면 석유수출국기구 플러스(OPEC+)가 증산을 결정하면서 조정을 받을 가능성이 있다. 과거 공급 차질로 유가가 급등한 경우 OPEC+가 6개월 이내에 증산에 나선 전례가 있다. 다만 중장기적으로 이스라엘·이란 간 충돌이 확전으로 이어진다면 국제유가는 지속적으로 폭등할 수 있다는 우려가 나온다.
글로벌 투자자금은 위험자산에서 안전자산으로 빠르게 이동하고 있다. 대표적 안전자산인 금 가격은 사상 최고가에 근접한 수준까지 급등했다. 인베스팅에 따르면 금 선물은 지난 13일 한때 온스당 3468달러까지 올랐다. 이는 지난 4월 22일 기록한 사상 최고가인 3509.9달러와 약 1.21% 격차만을 남겨두고 있는 상태다.
가장 큰 금 현물 상장지수펀드(ETF)인 ‘SPDR 골드 셰어스(GLD)’도 이날 한때 317.60달러까지 상승해 지난 4월 기록한 사상 최고가(317.63달러)와 격차가 거의 없는 수준까지 반등했다. 골드만삭스는 금값이 올해 말 온스당 3700달러까지 오르고, 내년 중순까지 4000달러에 도달할 것으로 전망했다.
한국 증시 변동성도 커지고 있다. 황산해 LS증권 연구원은 “미국의 중재와 이란의 제한적 대응이 나와준다면 시장은 빠르게 회복할 수 있으나 이번 공격이 전면전에 가까운 수준인 만큼 지난해 충돌 때보다 가능성이 낮다고 판단된다”며 “상황이 진행되는 동안은 방산, 조선 등 지정학 리스크에 면역이 있는 업종으로 대응해야 한다”고 강조했다. 지정학 리스크가 커지는 동안 피난처로 자금을 옮겨야 한다는 조언이다.
한편 국내에선 정유업계와 석유화학업계의 긴장감이 높아지고 있다.
업계에 따르면 유가 배럴당 10달러 상승하면 정유업체 영업장부상 이익이 약 2500억원 늘어날 것으로 내다보고 있다. 다만 단기적으론 정제마진 상승으로 인한 실적 개선이 가능하지만 유가 상승폭이 가파를 경우 실질적인 이익은 제한적일 수 있다. 원유 제조단가 상승폭이 제품 가격 전가 속도보다 빨라지기 때문이다. 또한 유가가 너무 높아지면 원유 수요가 급격히 줄어들 수도 있다.
석유화학업계 역시 신중한 상태다. 중국발 과잉 공급과 저가 공세로 역대 최악의 보릿고개를 넘고 있는 석화업계 입장에선 유가 급등은 제조원가 상승으로 이어져 가격 부담을 키우는 요소다. 한국투자증권 등 분석에 따르면 유가가 10% 오르고 나프타 가격이 10% 상승할 경우 석유화학사의 평균 영업이익은 10~15% 감소할 것으로 예측된다.
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