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국내 동박 제조사들이 2분기 줄줄이 적자를 기록한 가운데 미국의 고율 구리 관세가 새로운 분수령으로 떠오르고 있다. 동박은 음극재 하단에 깔리는 얇은 구리막으로, 배터리 셀 원가의 약 10%를 차지하는 핵심 소재다. 미국 트럼프 2기 행정부가 '무역확장법 232조'에 따라 구리 반가공 제품에 50% 관세를 부과하기로 하면서 전기차 배터리의 핵심 소재인 '동박 산업'?지형도도 요동치고 있다.
관세로 중국 견제…기술력이 변수
롯데에너지머티리얼즈 분기 실적./그래픽=비즈워치
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롯데에너지머티리얼즈는 2분기 연결기준 매출 2049억원, 영업손실 311억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 22% 감소했고 수익성도 적자 전환했다. 앞서 SK넥실리스도 같은 기간 영업손실 381억원을 기록했다. 7개 분기 만?매출 1000억원을 넘겼지만 수익성 회복에는 실패했다.?
이런 가운데 트럼프 대통령은 지난달 30일에어스톡
수입 구리 반가공품과 고함량 파생제품에 대해 '50%'?관세를 부과하는 포고문에 서명했다. 대상 품목에는 동관·동선·동박 등이 포함됐다. 해당 품목 관련 한국의 대미 수출 규모는 연간 7억 달러, 전체의 18.3%에 달한다.
해당 관세는 제품 내 구리 함량 기준으로 부과된다. 백악관은 동 광석·전기동판·스크랩 등 원자재에는 관세를 면제키파트론 주식
로 했지만, 동박처럼 반가공된 제품에는 고율이 매겨진다. 아울러 미국 내 생산 폐구리의 25% 이상을 자국서 소비하도록 '내수 우선 공급 의무'도 단계적으로 도입, 원자재 수급에도 영향을 미칠 전망이다.
SK넥실리스 분기 실적./그래픽=비즈워치
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이번 조치는 "기회와 딜레마를 동시에 불러올 것"이란 엇갈린 반응을 낳고 있다. 우선 업계는 이번 관세 조치가 특정국을 겨냥한 조치가 아니라는 점에 주목한다. 이번 구리 관세는 '무역확장법 232조'에 따른 조치로 한국을 포함해 전 세계 모든 수입국에 동일한 세율(50%)이 적용되는 품목 중심 관세다.?
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나 실질적 타격은 국가별로 상이하다. 특히 중국은 이미 여러 형태의 반덤핑·상계관세를 부담하고 있어 이번 232조 관세까지 더해지면 최대 90% 이상의 복합 관세가 부과되는 구조다. 결국 중국 경쟁사를 밀어내는 계기가 될 수 있다는 평가다.?
기술력 차이도 변수다. 북미 배터리 셀 제조사들이 요구하는 고연신율·박막화 등 고품질 동박은 한국 업체들이 기술적으로 앞서 있다. 여기에 인플레이션감축법(IRA)과 해외우려기관(FEOC) 관련 규제 흐름까지 더해지면서 중국산 소재는 북미 시장서 전략적으로 채택되기 어려운 상황이다.
롯데에너지머티리얼즈 관계자는 "중국산 동박은 최대 96%의 복합 관세가 적용, 북미 진입 자체가 불가능에 가깝다"며 "고객사들이 미국 내 생산을 확대하는 만큼 하이엔드 동박 공급을 늘려 시장을 선점하겠다"고 밝혔다.
SK넥실리스 관계자도 "중국산 동박이 미국 주요 셀 메이커로 들어가는 사례는 없다"며 "내년 북미 동박 수요는 올해 대비 60% 이상 증가할 것으로 전망한다"고 말했다.?
동박값 40% 뛰나…전방 산업 충격 우려
하지만 구조적 리스크를 지적하는 시각도 있다. 한아름 한국무역협회 통상연구실 수석연구원은 "한국은 해당 품목에 대한 대미 수출 의존도가 높은 반면 미국은 한국산 수입 의존도가 낮다"며 "관세가 부과되더라도 미국 입장에서는 대체 공급처 확보가 어렵지 않아, 부담이 한국 수출기업에 전가될 가능성이 크다"고 진단했다.
미국은 동박을 포함한 해당 품목의 대세계 수입액 중 약 4.6%만을 한국에서 조달하고 있어 공급선 전환이 비교적 쉽다는 분석이다. 이어 한 수석연구원은 "동박처럼 기술력을 요구하는 품목은 관세 영향이 제한적일 수 있으나 관세 부담 주체에 따라 수출 차질이나 단가 인하 압박으로 이어질 수 있다"고 덧붙였다.
동제품 232조 관세 대상품목별 대미 교역 현황./그래픽=비즈워치
가격 상승이 북미 전기차 시장 회복에 찬물을 끼얹을 수 있다는 우려도 크다. 업계는 구리 관세만으로도 동박 판매가격이 최대 40% 이상 상승할 수 있다고 본다. 이는 음극재→셀→완성차까지 단계적으로 전가되며 공급망 전반의 비용 구조를 흔들 수 있다.
동박 제조사 한 관계자는 "관세가 부과되면 동박 가격은 kg당 7~8달러 이상 오를 것으로 예상되며 이는 가공비 인하로는 커버할 수 없는 수준"이라고 말했다.
더 큰 우려는 관세의 전방 확산 가능성이다. 아직 품목별 관세 적용 범위가 명확히 제시되진 않았지만, 완성 셀 제품이 '자동차 및 관련 부품'으로 분류될 경우 최대 15% 관세가 적용될 수 있다는 전망이 나온다. 양극재와 음극재 역시 '화학제품'으로 간주돼 상호관세 대상에 포함될 가능성도 제기된다. 이 경우 배터리 소재부터 셀·모듈·완성차까지 공급망 전반에 걸쳐 비용 부담이 누적되는 구조가 된다.
배터리 업계 관계자는 "관세 부담은 완성차 OEM의 원가 압박으로 이어져 단기적으로 북미 전기차 수요 둔화를 불러올 수 있다"며 "셀 제조사들은 소재·부품 단가를 낮추기 위해 미국 내 현지업체 활용을 검토하고 있고, 배터리 소재·부품사들도 현지 생산 확대를 고민할 수밖에 없는 상황"이라고 전했다.
국내 동박 업체들은 고부가 브랜드화와 글로벌 생산기지 최적화를 통해 활로를 찾고 있다. 롯데에너지머티리얼즈는 고강도·고연신을 동시에 구현할 수 있는 'HiSTEP'?제품을 브랜드화해 북미와 유럽 시장 공략에 나선다. 말레이시아 공장에선 내년부터 전기차용 하이엔드 동박 양산을 시작할 예정이다.
롯데에너지머티리얼즈 관계자는 "미국 현지에서 공장 설립을 요청하기도 한다"며 "지난해 연말까지 미국 투자를 염두에 두고 부지 선정 등 프로젝트를 진행했으나 시장 불확실성이 지속돼 잠정 중단했다. 관세 등 변화된 환경에서 고객 요청 강도와 투자 경제성 검토가 필요하며 CAPEX를 감안해 다시 면밀히 검토할 예정"이라고 밝혔다.
2025년 트럼프 관세정책 타임라인./그래픽=비즈워치
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강민경 (klk707@bizwatch.co.kr)
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