바로가기 go !! 바로가기 go !!

국민 절반이 수도권에 삽니다. 수도권 지역내총생산 증가세는 두드러지지만, 비수도권은 마이너스 성장을 하고 있습니다. 돈도 수도권에 몰려 있습니다. 금융의 수도권 집중은 장기적으로 국내총생산에 부정적인 영향을 미치고, 경제성장에 제약 요인으로 작용합니다. 결국, 지역균형발전이 중요합니다. 지역에 돈이 돌게 하는 지역금융 중요성을 되짚습니다.




2013년 1월 당시 경남은행 분리매각이 추진되는 과정에서 지역에서는 범도민 경남은행 1인 1통장 갖기 운동이 일어났다 바다이야기게임 . 사진은 경남지역 언론기관이 동참 협약식을 연 모습이다. /경남도민일보DB


지방은행은 지방에 거점과 영업구역을 둔 은행이다. 1967년부터 1971년까지 1도 1은행 원칙으로 10개가 만들어졌다. 전국을 영업구역으로 하지 않아 시중은행과 구분된다.
지방은행은 1997년 외환위기 릴게임추천 이후 구조조정이 됐고, 2024년 대구은행(현 아이엠뱅크)이 시중은행으로 전환해 현재 5개만 남아있다. BNK금융지주 자회사인 부산은행·경남은행, JB금융지주 자회사인 전북은행·광주은행, 신한금융지주 자회사인 제주은행 등 총 5개다.
경남에 거점을 둔 지방은행은 경남은행이다. 영업점은 경남에 103곳, 울산에 31곳, 서울·경기도에 9곳이 카카오야마토 있다.
시중은행 지방 침투 가속화
지방은행은 지역균형발전을 위해 지방에 자금을 공급하고자 설립됐지만, 수도권 일극체제가 심화하면서 위기에 놓였다. 지방은행 근간인 지역 인구가 감소하고 지역 경제가 침체하자 지방은행 성장도 둔화했다.
여기에다 시중은행은 2022년부터 가계대출을 늘리고자 공격적으로 주 바다이야기게임2 택담보대출을 확대했고, 2023년 시중은행과 지방은행에 달리 적용했던 중소기업의무대출비율이 같아지면서 시중은행의 대출영업 유연성도 늘어났다. 시중은행은 지방거점 기업·공단 특화 점포 등을 늘리며 지역 우량·중소기업을 적극적으로 공략했다.

지방자치단체 금고 유치경쟁도 가열화해 시중은행 장악력은 커지고 있다. 지방재정통합 오션파라다이스게임 공시 자료에서 지난해 9월 기준 지자체 금고·지방교육청 교육금고(총 612조 원)의 68.7%가 농협은행이고, 신한은행이 13.7%를 차지했다. 시중은행 2곳 점유율은 지난해보다 4.5%포인트(p)증가했다. 전국 257개 시·군·구 금고 중 농협은 175개, 신한은행은 19개, 국민은행 16개, 우리은행 14개, 아이엠뱅크 9개, 경남은행 8개, 전북은행 6개, 광주은행 5개 등이다. 전국 17개 시·도 교육청 금고는 농협은행이 16개, 부산은행이 1개를 관리하고 있다.




수익성·건전성 모두 악화
상황이 이렇자 지방은행과 시중은행 간 자산 규모 격차는 커지고 있다. 지난해 3분기까지 국내은행 당기순이익은 21조 1000억 원으로 지난해 같은 기간(18조 8000억 원)보다 12%(2조 3000억 원) 증가했다. 이 중 일반은행 순이익은 14조 1000억 원으로 시중은행(1조 4000억 원)·인터넷전문은행(500억 원)은 증가했지만, 지방은행(500억 원 감소)은 소폭 줄었다.
특히 지난해 4대 시중은행(KB·신한·하나·우리) 3분기 누적 당기순이익은 15조 8124억 원으로 지난해 같은 기간(14조 3235억 원)보다 10.4%(1조 4889억 원) 증가해 역대 최대 규모를 기록했다. 지난해 3분기 당기순이익도 5조 4863억 원을 기록해 역대 최대치를 경신했다.
이는 지난해 지방은행 5곳의 3분기 당기 누적 순이익(1조 947억 원)보다 많은 것이다. 세부적으로 살펴보면 △경남은행 910억 원(누적 2495억 원) △부산은행 1692억 원(누적 4209억 원) △광주은행 852억 원(누적 2336억 원) △전북은행 618억 원(누적 1784억 원) △제주은행 42억 원(누적 123억 원)등이다.
지방은행 자산 건전성도 지난해부터 중소기업 대출을 중심으로 악화하고 있다. 지방은행 연체율은 2024년 하반기 이후 빠르게 상승해 지난해 6월 1.04%로 높아졌다. 이는 분기 말 기준으로 볼 때 2012년 9월 이후 처음으로 1%를 넘어선 것이다. 또 지난해 4대 지방은행(부산·경남·전북·광주은행)의 상반기 평균 연체율은 1.07%로 전년 상반기(0.61%)보다 0.4%p 이상 상승했다.
실제로 지난해 경남은행 기업대출 연체액은 1분기 1809억 원, 2분기 2858억 원, 3분기 2886억 원 등으로 늘었다. 올 초 도내 기업 등 거래 기업 부실로 말미암은 대손충당금 규모가 커 3분기 누적 당기순이익도 지난해보다 줄어들었다. 또 경남지역은 특정 업종이 밀집된 지역으로 제조업 대출 건전성 관리 부담이 증대될 수밖에 없다.

인터넷전문은행에 밀려




2022년 기준 인터넷전문은행 예금금리는 지방은행을 앞질렀다. /한국금융연구원


지방은행 강점이었던 '저원가성 예금'(적은 금리로 자금을 조달하는 예금)도 인터넷전문은행에 밀리고 있다.
그동안 지방은행은 상대적으로 이자이익 의존도가 높고, 양호한 수익을 유지해 순이자마진(NIM)이 다른 은행권보다 높았다. 순이자마진은 이자수익자산 운용수익과 이자비용부채 조달비용의 차이를 이자수익자산으로 나누어 산출한다.
이수영 하나금융연구소 연구위원은 지난해 11월 국회의원회관에서 열린 토론회에서 "지방은행은 충성도 높은 지역 주민과 기업들 저원가성 예금에 기반을 둔 순이자마진(NIM)에서 경쟁우위가 높아 지방은행 수익성의 근간이었다"며 "시중은행의 일반영업이익 중 이자이익 비중은 90~94%이지만 지방은행은 98~100% 수준이었다"고 설명했다. 그러면서 "하지만 최근 지방은행과 시중은행 간의 NIM 간격은 줄어들고, 인터넷전문은행은 일부 지방은행 NIM을 추월했다"고 분석했다.
지난 2017년 4월 케이뱅크, 7월 카카오뱅크, 2021년 10월 토스뱅크 등 인터넷전문은행이 영업을 시작했다. 지난해 상반기 기준 인터넷전문은행 3사(카카오·케이·토스뱅크)는 출범 이래 최대 순이익 3883억 원을 기록하면서 규모를 키우고 있다.
인터넷전문은행 출범 이후 애향심에 뿌리를 둔 지방은행에 대한 지역민의 충성도는 약화하고 있다. 고물가가 이어지면서 지역민은 금리 차이와 비대면 서비스 등 편의성을 중시하는 경향이 뚜렷해졌다. 이병윤 한국금융연구원 선임연구위원은 2023년 발표한 '지역은행 필요한가' 보고서에서 "2008년부터 2013년 동안 지방은행은 지역민 충성심을 기반으로 저리의 핵심예금을 많이 확보해 지방은행 평균예금이자율은 시중은행보다 낮았고, 이는 지방은행 경쟁력의 원천이 됐다"며 "하지만 현재는 경쟁력을 확보하기 어려운 상황이다"고 밝혔다. 이수영 연구위원도 "카카오뱅크의 모임통장, 토스뱅크의 자동 일복리 나눠모으기 통장 등을 앞세운 인터넷전문은행 요구불 예금은 증가했지만 지방은행 요구불예금은 감소 추세"라며 "또 오프라인 채널을 기반으로 지역 소상공인·중소기업 대상 영업 비중이 높은 지방은행의 전통적인 영업방식은 고비용 구조일 수 밖에 없고, 저원가성 예금의 유출은 마진 악화를 초래했다"고 진단했다.

각자도생 모양새




경남은행은 지난해 지역사회 기부 활동을 확대하는 등 지방은행 역할을 했다. /경남은행


이러한 상황에서 지방은행마다 돌파구를 찾으려고 안간힘을 쓰고 있다.
대표적인 예로 대구은행은 2024년 시중은행으로 전환했다. 당시 대구은행은 시중은행 수준 재무 구조와 신용도를 갖췄지만 지방은행이라는 이유 때문에 저평가 받았다고 밝힌 바 있다.
경남은행은 인터넷전문은행과 협업을 추진하고 있다. 토스뱅크와 사회 초년생을 위한 상품을 시작으로 개인사업자를 위한 맞춤형 상품을 출시할 계획이다. 또 인적 자원을 교류하면서 금융 경쟁력을 강화할 방침이다. 또 앞서 2023년 전국구 금융 소비자 기반을 강화하고자 수도권 인력을 기업 중심으로 재편하고 가산디지털단지에 수도권영업센터를 신설했다. 또 금융그룹 차원 국외 진출을 지속하고 있다. BNK금융그룹은 BNK캐피탈을 중심으로 동남아지역 법인을 설립했고 지난해 카자흐스탄 상업은행 인가를 받아 중앙아시아 금융시장을 공략하고 있다.
경남은행 관계자는 "지역적인 한계가 있는 지방은행마다 경쟁력을 확보하고자 여러 대안을 찾고 있다"며 "단독적으로 경쟁하기보다 협업이 현실적이고, 인터넷전문은행과의 공동대출 모델은 지방은행이 전국으로 확장할 수 있는 또 다른 방법이다"고 말했다.
/이미지 기자