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<김민지의 ‘칩(Chip)만사(萬事)’!> 마냥 어려울 것 같은 반도체에도 누구나 공감할 ‘세상만사’가 있습니다. 불안정한 국제 정세 속 주요 국가들의 전쟁터가 된 반도체 시장. 그 안의 말랑말랑한 비하인드 스토리부터 촌각을 다투는 트렌드 이슈까지, ‘칩만사’가 세상만사 전하듯 쉽게 알려드립니다.
[헤럴드경제=김민지 기자] 엔비디아가 미중 관세전쟁 속에서도 ‘깜짝 실적’을 낸 가운데, 삼성전자 메모리사업부의 핵심 임원들이 단체로 미국 엔비디아 본사에 출장을 간 것으로 확인됐습니다. 차세대 그래픽처리장치(GPU) ‘블랙웰’의 발열 논란이 해결되며 생산에 가속도가 붙고 있는삼진엘앤디 주식
상황에서 삼성전자의 고대역폭메모리(HBM) 대량 납품을 마무리 짓기 위함으로 풀이됩니다.
삼성전자의 HBM3E가 품질 테스트만 통과한다면, 엔비디아에게 막대한 물량을 공급할 수 있습니다. 1년 넘게 끌어온 양사의 오랜 HBM 공급 문제가 이번에는 정말 해결될까요? 밀려드는 블랙웰 주문에 엔비디아는 이젠 진짜 삼성전자의 HBM이 필요하게 차트신공
된 걸까요? 오늘 칩만사에서 알아보겠습니다.
삼성 임원들, 단체로 엔비디아 찾아 ‘막판 어필’
31일 업계에 따르면, 현재 황상준 D램개발실장을 포함한 메모리사업부의 주요 임원들은 미국 엔비디아 본사에서 출장 일정을 소화하고 있습니다.
삼성전자는 2분기 내 엔비디승화산업 주식
아에 HBM3E을 대량 공급하는 것을 조직 내 최대 과제로 두고 있습니다. 이에 핵심 임원들이 엔비디아를 직접 방문해 막판 품질 테스트 진행 상황을 체크하고 및 대량 공급 일정과 물량을 조율하는 것으로 분석됩니다.
미국 캘리포니아주 산타클라라에 위치한 엔비디아 본사 캠퍼스의알라딘게임예시
외관 및 간판. [EPA]
엔비디아에겐 앞으로 더 많은 HBM이 필요할 전망이어서 삼성의 대량 공급이 임박했다는 분석이 나옵니다.
엔비디아는 지난 28일(현지시간) 올해 2~4월 실적을 발표하며, 매출액 440억6000만 달러를 기록했다고 밝혔습니다. 전년동기 대비 69%, 전분에스앤에스텍 주식
기 대비 12% 증가한 수치입니다다. 영업이익도 232억7000만 달러로 전년동기 대비 43%, 전분기 대비 6% 증가했습니다.
2분기(5~7월) 매출 가이던스도 약 450억 달러를 제시했습니다. 미중 관세전쟁에도 불구하고 굳건한 실적을 증명한 것은 물론 향후 실적에 대한 자신감도 보인 것입니다.
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 “거의 모든 국가가 AI 인프라를 필수적으로 구축하려 하고 있고, 지금이 그 시작점”이라고 말했습니다. 빅테크들의 AI 데이터센터 투자 수요가 계속 탄탄할 것이라는 의미입니다.
엔비디아에 따르면, 현재 전세계에는 엔비디아 칩이 들어가는 데이터센터가 약 100개 건설되고 있습니다. 각 데이터센터에 공급하는 반도체 수는 전년 대비 2배 증가했습니다.
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)[로이터]
실제로 엔비디아의 최신 AI 가속기인 블랙웰 시리즈는 밀려드는 빅테크들의 주문에 쉴새없이 생산되고 있습니다. 지난 1분기 출하 후 기술적 성능 결함 논란으로 인도가 연기됐던 ‘GB200’ 랙 제품도 최근 문제를 해결하고 다시 생산에 가속도를 붙히고 있는 상황입니다.
오는 하반기에는 12단 HBM3E를 탑재한 최신형 AI 반도체 ‘GB300’를 출시할 예정입니다. 이달 초 주요 빅테크들을 대상으로 샘플을 제공한 것으로 전해집니다. 하반기 GB200과 GB300 수요에 따라 엔비디아의 실적도 좌우될 전망입니다.
HBM 더 많이 필요해진 엔비디아
마이크론·삼성 둘 중 저울질?
엔비디아에게 더 많은 HBM이 필요한 때인건 분명합니다. 현재의 SK하이닉스와 마이크론 HBM 물량으로는 블랙웰 시리즈 주문을 감당하기 역부족이기 때문입니다. 삼성도 이를 인지하고 있기 때문에, 2분기 HBM3E 대량 공급에 사활을 걸고 있는 것으로 보입니다.
삼성전자 12단 HBM3E [삼성전자 제공]
그러나 엔비디아에겐 마이크론이란 대안도 있습니다. 업계에 따르면, 마이크론은 GB300에 탑재될 12단 HBM3E를 하반기부터 납품할 준비를 하고 있습니다. 삼성이 자칫하다간 마이크론에 물량을 뺏길 위험도 있는 겁니다.
삼성전자는 HBM 뿐 아니라 그래픽더블데이터레이트(GDDR), SOCAMM 등 다양한 포트폴리오 제품으로 엔비디아를 공략하고 있습니다.
업계에 따르면, 삼성전자는 엔비디아가 수출 규제를 피해 만들고 있는 중국향 저가형 AI가속기 ‘B40’에 탑재되는 GDDR7을 공급할 예정입니다. B40는 중국 수출이 제한된 H20보다 더 가격이 낮은 6500∼8000달러로, 블랙웰 기반 AI 프로세서 제품군에 속할 것으로 추정됩니다.
미국 투자은행 모건스탠리는 삼성전자가 ‘B40’용 GDDR7을 공급하며 연간 약 3억8400만 달러(약 5200억원)의 매출을 올릴 것으로 추산했습니다. 연간 출하량은 약 100만개로 예상됩니다.
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 연례 개발자 콘퍼런스 GTC 2025 넷째 날인 20일(현지시간) 삼성전자 부스를 찾아 사인한 그래픽 메모리 GDDR7. [연합]
한편, 엔비디아가 주도하는 AI 메모리 시장은 당분간 계속될 전망입니다. 특히, 국가 차원의 AI 프로젝트들이 막대한 수요를 이끌면서 엔비디아의 영향력은 더욱 커지고 있습니다.
엔비디아는 최근 사우디아라비아 기업 ‘휴메인’에 최신 AI 칩 1만8000개 이상을 공급하기로 계약했고, 아랍에미리트(UAE)의 세계 최대 규모 데이터 센터 구축에도 참여하기로 했습니다. 미국 오라클과도 400억달러, 한화 약 54조원 상당의 칩 구매 계약을 체결했는데, 이는 미국 내 대규모 데이터센터를 건설하는 ‘스타게이트’ 프로젝트의 일환입니다.
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