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도널드 트럼프 행정부가 양자컴퓨팅 기업들의 지분 인수 방안을 검토한다는 소식이 전해지며 아이온큐, 디웨이브퀀텀, 리게티컴퓨팅 등 양자컴퓨팅 관련주들이 다시 뜨거워지고 있습니다. 이를 보도한 월스트리트저널은 이번 논의를 미국 정부가 양자컴퓨팅 산업을 본격적인 기술패권의 전략 산업으로 삼고 본격 지원하려는 신호탄으로 평가했는데요. 양자컴퓨팅뿐만 아니라 우주항공, AI 소프트웨어, 피지컬 AI 로봇, 소형모듈원자로 등 최근 미 증시를 움직이는 기업들은 차세대 중소형 성장주들입니다. 미 연준의 금리 인하 사이클 시작과 기술패권 경쟁이란 메가 트렌드가 맞물리며 '넥스트 빅테크'들이 탄생할 수 있는 환경이 만들어졌씨엔조이 릴게임
다는 설명입니다. 24일 투자의 재발견 <미다스의 손>에서는 신한자산운용 남아란 ETF상품전략팀 매니저와 함께 G2 패권전쟁 시대의 투자전략과 기대되는 넥스트 테크탑10들을 살펴봤습니다.
Q. 최근 미 증시에서는 M7 같은 대형주보다 중소형주가 두드러지는 강세를 보인다. 이유는?릴게임야마토
가장 큰 이유는 금리 인하 기대감이라 볼 수 있습니다. 미국이 지난달 9개월 만에 금리 인하를 재개했는데요. 시장에서는 내년까지 약 5회 정도 추가 금리 인하가 이뤄질 수 있다고 전망하고 있습니다. 보통 주식 가치 평가를 할 때, 어떤 기업이 미래에 창출할 수 있는 현금 흐름을 할인해 현재 가치로 환산을 하는데요. 중소형 성장주의 경우 이런 현금 흐름이 더릴게임공략법
먼 미래에 발생할 수 있다 보니 현재 가치 환산 과정에서 굉장히 가치가 저평가받게 됩니다. 그런데 금리가 하락하면 할인폭이 축소되고 현재 가치 상승 가능성은 굉장히 커질 수 있다고 볼 수 있습니다. 그리고 당연하게도 금리가 하락하면 자금 조달 비용이 낮아집니다. 중소형 성장주들의 경우 빅테크와 대비해 현금 여력이 크지 않은 기업들이 많기 때문에, 금리 인슬롯총판
하 이후 더 원활한 사업 확장이 가능해진다는 점을 긍정적이라 볼 수 있습니다.또 잠잠해졌던 미중 무역 분쟁이 최근 다시 큰 노이즈로 시장에 작용하고 있는데요. 미중 패권 분쟁은 중소형 성장 산업에는 전례 없는 기회로 작용할 수 있습니다. 기술 패권 유지가 시급해진 미국 정부가 차세대 성장 산업에 대한 강력한 육성 의지를 다지고 있기 때문인데요. 차세대 성장릴온라인
산업으로 드론이나 양자컴퓨터, SMR(소형모듈원자로), 암호화폐 등 상용화가 아직 안됐거나, 충분히 시장이 개화하지 않은 분야가 꼽힙니다. 그리고 이런 분야에는 빅테크보다는 중소형 기업들이 많이 포진을 하고 있기 때문에 이들의 수혜 강도가 상대적으로 클 수 있다고 볼 수 있겠습니다.Q. 미 기술패권 경쟁의 중심이 될 기업들에 투자하라는 것인데, 이번에 새로 나오는 ETF는 어떤 상품인가?'SOL 미국넥스트테크TOP10액티브' ETF는 중소형 성장주 중에서도 미래의 빅테크주를 발굴해 투자하는 새로운 대표지수 전략 ETF입니다. 중소형 성장주를 추종하는 새로운 대표 지수가 필요한 이유는 최근에 투자 트렌드가 변화하고 있기 때문인데요. 먼저 AI 투자 공식이 변화하고 있습니다. 엔비디아 같은 빅테크들이 주도했던 흐름에서 금리 인하 사이클과 맞물려 AI 밸류체인도 세분화가 시작되고 있습니다. 코어위브나 셀레스티카 같은 중소형 AI 기업들이 부각이 되고 있거든요. 'SOL 미국넥스트테크TOP10액티브'는 현재 가장 메가 트렌드라고 할 수 있는 AI, 그리고 미중 패권 전쟁의 수혜 섹터를 우선적으로 편입하겠다는 방침입니다. 구성 종목으로는 양자컴퓨터 대표주인 아이온큐, 디웨이브퀀텀과 차세대 우주항공 기업 로켓랩, 에어로바이런먼트, 그리고 AI 헬스케어를 선도하는 템퍼스 AI, AI 전력 조달의 핵심 기술인 소형모듈원자로 기업인 오클로 등 차세다 성장 기업들을 주요하게 편입을 할 예정입니다. 그리고 비교지수 구성종목 외에도 액티브 운용 전략을 통해서 넥스트 빅테크의 잠재력을 가진 기업들을 발빠르게 편입할 예정입니다.
저는 새로운 빅테크 탄생의 퍼즐이 맞춰졌다고 보는데요. 과거 빅테크로 빠르게 성장했던 중소형 성장주들의 케이스를 살펴보면, 유동성이 풍부한 환경에서 메가트렌드를 만나 가파르게 성장을 하고, 여기에 S&P500 같은 대표지수에 편입이 되면서 대형주로 성장했다는 공통점이 있습니다. 그리고 '지금이 바로 그런 시기다'라고 할 수 있습니다. 오랫동안 기다렸던 금리인하 사이클이 도래했고요. AI와 미중 패권 전쟁이라는 메가트렌드 속에서 가파르게 성장하는 기업들이 있고, 이 중에서 S&P500에 편입되는 사례가 증가하고 있기 때문에, 지금이 넥스트 테크주에 투자하기 최적의 타이밍이라고 볼 수 있을 것 같습니다.Q. AI 투자 공식은 구체적으로 어떻게 변화하고 있는가?과거에 보면 반도체도 중요하고, 전력 인프라나 데이터센터 등이 다 중요했잖아요. 그런데 이들이 안 중요해졌다기보다는, 그 안에서 세분화가 나타나고 있다고 봅니다. 지난해 보면 광통신 관련 기업들이 큰 폭으로 상승했었고요. 올해 들어서는 규모는 작지만 AI에 최적화된 데이터센터를 운영하는 '네오 클라우드' 기업들이 큰 폭으로 상승하고 있습니다. 이 분야의 대표 기업들을 살펴보면, 대부분 빅테크가 아니라 중소형 AI 기업입니다. AI 밸류체인의 세분화가 나타나면서, 빅테크에서 중소형 성장주들로 시야가 확장되는 변화가 나타난다고 정리할 수 있을 것 같습니다.
Q. 양자컴퓨팅 같은 차세대 기술 기업에 대해서는 상용화 시점에 대한 부분이 우려 요인으로 제기되고 있다.맞습니다. 연초 엔비디아 젠슨 황 CEO가 "양자컴퓨터 상용화까지 20년 정도 걸릴 것"이란 예측성 발언에 일제히 관련 기업 주가가 폭락했었습니다. 그만큼 차세대 성장 테마에는 상용화 시점이 중요합니다. 다만 최근 시장은 이런 상용화 시점이 점점 앞당겨 지고 있다는 것을 확인할 수 있는 시그널이 나오는데요. 이유는 앞서 말씀드린 금리 인하 기대감과 미 정부의 강력한 육성 의지입니다. 특정 산업이 메가트렌드로 부상하게 되면, 자연스럽게 자본과 인재가 유입되고, 규제도 완화되면서 성장속도가 굉장히 가파라지는 모습을 확인할 수 있습니다.실제로 아이온큐의 기술개발 로드맵을 보면, 처음에 25큐비트 목표는 두 달 일찍 달성했고, 다음 목표인 35큐비트는 12개월 단축해 성공했습니다. 기술 달성 시점이 계속해서 빨라지고 있고요.또 최근 가장 각광받는 기술 중 하나인 소형모듈원자로(SMR) 기업을 보면 인허가 기간이 획기적으로 단축되고 있습니다. X-에너지 경우 18개월의 인허가 일정을 발표했는데, 통상적으로 30~36개월 정도 걸리는 과정이라고 하거든요. 이처럼 차세대의 성장 기술들이 생각보다 빠르게 상용화가 될 수 있겠다는 기대감이 시장에 모이고 있다고 볼 수 있습니다.Q. 마지막으로 미 중소형 성장주 투자에 대해 어떤 점을 주의하면 좋을까?중소형 성장주에 투자할 때는 러셀2000으로 중소형주 전반에 투자하기보다는, 향후 빅테크로 빠르게 치고 나갈 잠재력을 가지고 있는 종목들에 선별적으로 투자를 하는 것이 중요합니다.러셀2000을 추천드리지 않는 이유는 그 안에 좀비 기업이 굉장히 많고요. 제조업이나 지역은행 같은 금융업 비중도 높아서, 차세대 성장 테마를 추종하기에는 어려움이 있기 때문입니다. 그리고 중소형주는 아무래도 대형주 대비해서 훨씬 변동성이 크다는 특징이 있어요. 이런 점을 감안해 액티브 운영 전략을 통해 혹시 모를 변동성에 발빠르게 대응하는 전략이 주효해보입니다.조연 기자 ycho@wowtv.co.kr
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